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国信证券：传媒互联网行业周报：《黑神话，悟空》爆火全球，海内外AI产品持续升级

admin2024-08-25 17:30 13人已围观下载完整内容

简介核心观点传媒板块本周表现：行业下跌5.65%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（8.16-8.23）传媒行业下跌5.65%，跑输沪深300（-0.44%），跑

核心观点

传媒板块本周表现：行业下跌5.65%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（8.16-8.23）传媒行业下跌5.65%，跑输沪深300（-0.44%），跑输创业板指（-2.88%）。其中涨幅靠前的分别为*ST富润、中信出版、锋尚文化、华谊兄弟等，跌幅靠前的分别为联建光电、富春股份、慈文传媒、天舟文化等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第27位。

重点关注：《黑神话：悟空》上线总销量超过1000万，豆包版《Her》升级上新。1）截至23日21时，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。2）8月21日，最新版豆包大语言模型的综合能力相比三个月前首次发布时提升了20.3%：在六项关键能力评测中，角色扮演能力提升38.3%，具备了更强的上下文感知，让对话情境更连贯、角色更拟人化；语言理解提升33.3%。

本周重要数据跟踪：6月至今电影票房突破109亿元。1）本周（8月17日-8月23日）电影票房10.58亿元。票房前三名分别为《异形:夺命舰》（38,059.59万，票房占比35.9%）、《重生》（16,820.24万，票房占比15.8%）和《名侦探柯南：百万美元的五棱星》（13,427.79万，票房占比12.6%）；2）综艺节目方面，《奔跑吧第八季》、《脱口秀和Ta的朋友们》、《密室大逃脱第六季》、《YESORNO第三季》和《超新星运动会第五季》排名居前；3）游戏方面，2024年7月中国手游收入前三名分别为点点互动《WhiteoutSurvival》、腾讯《PUBGMOBILE》和动视暴雪&腾讯《使命召唤手游》。

投资建议：短期关注新产品推出和中期业绩，长期看好新科技带动下的板块中长期机遇。1）暑期档票房破109亿，关注暑期档表现及影视板块底部复苏可能，推荐渠道（万达电影）以及内容（光线传媒、华策影视）；《黑神话：悟空》上线总销量超过1000万，关注游戏行业底部机会，游戏板块推荐恺英网络等标的；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、芒果超媒等）；IP潮玩推荐泡泡玛特、阅文集团等；同时从高分红、低估值角度推荐出版板块。此外中报将陆续披露，关注业绩表现。2）豆包版《Her》升级上新，大模型加速发展带动AIGC应用端向上机会，重点把握IP、大模型及应用环节（具体标的见正文投资建议部分）。

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