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中航证券：先进制造行业周报：AR-HUD迎来快速增长，华为车BU股权方案不断推进

admin2024-08-26 10:32 44人已围观下载完整内容

简介重点推荐：纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、江准汽车、万马科技、软通动力核心个股组合：纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳容雷达、莱

重点推荐：纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、江准汽车、万马科技、软通动力

核心个股组合：纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳容雷达、莱斯信息、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、江淮汽车、万马科技

本周专题研究：1）AR-HUD将AR和拾头显示融合，在前挡玻璃上实现相关的参数与数据投影，将车内外情况相结合，成为未来发展超势。考虑到智能汽车的快速送代，软硬分离或成为趋势，同时主机厂对HMI自研以及快速选代的需求催化专业AR引擎的产生。2024年上半年，AR-HUD迎来快速增长，市场份额达到26.4%，随着ARHUD所需AR引擎架构、AR实景能力逐渐成熟，具备AR导航等功能的ARHUD将成为更多车型的标配占比有望进一步提升。2）华为车BU股权方案逐步落地，长安通过阿维塔入股引望（华为车BU）落地，引望公司估值达到1150亿，随着各车企对引望公司参股完成，华为有望深度赋能各品牌，共同支持引望成为一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，入股公司有望受益。相关标的：1）HUD：华阳集团、水晶光电、经纬恒润、东软集团；2）智能汽车：长安汽车、赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷

重点跟踪行业：

人形机器人，产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商；

光伏设备，N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司；

储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；

自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；

氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢莫定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

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