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建龙微纳：景气度处于底部位置，静待行业上行

admin2024-08-30 16:30 33人已围观下载完整内容

简介建龙微纳(688357)事件8月29日，公司发布半年度报告，公司2024年上半年实现营业收入3.77亿元，同比-24.37%；2024年上半年实现归属于母公司所

建龙微纳(688357)

事件

8月29日，公司发布半年度报告，公司2024年上半年实现营业收入3.77亿元，同比-24.37%；2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润0.46亿元，同比-38.14%，其中2季度单季，公司实现营业收入1.85亿元，同比+7.43%，环比-3.45%；公司实现归母净利润0.15亿元，同比+2.05%，环比-53.34%，业绩符合预期。

分析

提升产品质量，拓展新领域。报告期内，2024年上半年，气体分离领域实现营业收入1.41亿元，占比37.52%；吸附干燥领域实现营业收入8902万元，占比23.62%；生命健康领域实现营业收入7016万元，占比18.62%；原粉及其他领域实现营业收入4976万元，占比13.21%；石油及能源化工领域实现营业收入2650万元，占比7.03%。

新项目建设和投产将带来新一轮成长。根据公司半年报披露，公司目前拥有成型分子筛产能47000吨，分子筛原粉产能43000吨。当前公司在建工程2.80亿元，在建项目中丰富：22年定增募投吸附产业园改扩建项目（一期），23年发行可转债募投吸附材料产业园改扩建项目（二期）、泰国子公司建设项目（二期）。我们认为，伴随着上述项目的投产，公司的市占率和产品结构将进一步丰富。

盈利预测、估值与评级

由于公司收入和利润受到下游行业订单影响，我们修正公司2024/2025/2026年归母净利润分别为1亿/1.26亿/1.62亿元，EPS分别为1.00/1.26/1.62元，对应PE分别为19.22X、15.32X和11.93X，维持买入评级。

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