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依顿电子：产品结构优化，净利润大幅提升

admin2024-08-30 11:30 52人已围观下载完整内容

简介依顿电子(603328)事件：公司发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入17.54亿元，同比增加9.54%；实现归母净利润2.6亿元，同比增长41

依顿电子(603328)

事件：

公司发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入17.54亿元，同比增加9.54%；实现归母净利润2.6亿元，同比增长41.05%，扣非归母净利润2.51亿元，同比增长43.55%。

产品结构优化，经营质量不断提升

经过20多年行业深耕，公司获得众多国内外优秀企业的认可，公司聚焦汽车电子等核心主业，坚定实施大客户战略，努力提升产品和技术创新能力，经营质量不断提升。得益于产品结构优化，新客户开发成效渐显，精细化管理和提质增效取得成果，报告期内，公司实现营业收入175,352.80万元，同比增加9.54%；净利润26,028.12万元，同比增长41.05%；综合毛利率24.10%。

积极拓展国际、国内两大市场

中报披露，公司在强化与老客户的深度合作外，积极开拓国内外优质客户群，其中欧美系、日系知名客户以及国内行业头部客户开发成果显著，获得大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、均胜电子（Preh）、安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、斯坦雷（Stanley）、矢崎（YAZAKI）、小鹏汽车、宏景智驾、比亚迪、零跑汽车等国内外优秀企业的信赖与认可，成为国内领先的PCB公司。

加大研发投入，紧跟行业前沿

公司紧盯行业及前沿技术的发展趋势，积极开展关键技术攻关及新产品的开发。中报披露，公司6OZ厚铜技术能力、HDI工艺X型孔和深微孔技术能力、散热技术中埋入式金属基工艺能力等技术得到进一步的突破；77G毫米波雷达产品、激光雷达半挠产品、Miniled直显产品等重点产品能力得到持续提升；同时公司积极推进产品线改革，将技术人员转变为技术商人，大大激发了研发活力。中报披露，报告期内公司累计投入研发费用7,009.58万元，同期对比增长13.29%；研发投入占公司营业收入比重为4%，同期对比增加0.13个百分点。

投资建议：

我们预计公司2024年~2026年收入分别为36.38亿元、41.84亿元、48.11亿元，归母净利润分别为5.21亿元、6.45亿元、7.76亿元，给予24年17倍PE，对应六个月目标价8.87元，维持“买入-A”投资评级。

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