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中国银河：计算机行业全球科技动态追踪：Zoom利润超预期，AI业务初步实现货币化

admin2024-08-29 19:30 74人已围观下载完整内容

简介摘要：股指动态：美股及中概股科技持续上涨态势，港股科技回调。标普500指数+1.45%，纳斯达克综合指数+1.40%，费城半导体指数+1.13%；TAMAMA科

摘要：

股指动态：美股及中概股科技持续上涨态势，港股科技回调。标普500指数+1.45%，纳斯达克综合指数+1.40%，费城半导体指数+1.13%；TAMAMA科技指数+1.02%；纳斯达克中国金龙指数-1.53%；恒生科技指数+0.28%；计算机-2.56%。

个股表现：热门科技股表现分化。据统计，相比8月16日收盘价，8月23日盘后，苹果合计+0.35%，英伟达+3.84%，特斯拉+1.94%，谷歌+1.63%，亚马逊-0.01%，META+0.11%，微软-0.40%，ARM+4.09%，英特尔-1.58%，高通+0.77%，AMD+4.32%。

10年期国债及汇率：8月23日，美国10年期国债利率下降至3.81%，累计下降8bps；8月23日，美元兑人民币中间价报7.14；较8月2日价累计调升106个基点。

核心观点：

Zoom披露FY2025Q2业绩报告，报告期内公司总收入为11.63亿美元（YoY+2.1%），GAAP净利润翻倍至2.19亿美元，每股收益0.70美元。公司的AICompanion技术正成为其统一平台的核心纽带，无缝集成客户和员工体验。目前，AICompanion已在超过120万个账户上激活，其普及预示着ZoomWorkplace的扩展和AI工具的增强，已为过渡到AI2.0阶段做好准备。我们认为，AICompanion的推出将丰富ZoomPhone和ContactCenter的产品功能，并为用户提供全新的交互方式；智能化服务模式可极大提高使用效率，增强用户体验。通过将AI技术落地实际场景，公司将很快实现AI商业价值提升及变现，AI业务初步实现货币化。

风险提示：技术送代不及预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。

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