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德邦证券：传媒互联网行业周报：《黑神话，悟空》全平台销量超过1000万套，阿里巴巴将于8月28日于香港联交所主板主要上市

admin2024-08-26 16:31 40人已围观下载完整内容

简介投资要点：投资组合：腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、百度集团、青木科技、恺英网络、上海电影、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、芒果超媒、皖新传媒、分众传

投资要点：

投资组合：腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、百度集团、青木科技、恺英网络、上海电影、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、芒果超媒、皖新传媒、分众传媒等。

投资主题：收并购，游戏，AI和VR，教育，短剧，影视动漫，广告等。

受益标的：港股海外公司腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；A股主要有青木科技、慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。

投资建议：AI进击MR成长IP裂变，看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。

《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套。《黑神话：悟空》官方账号发布：截至北京时间2024年8月23日21点整，全平台销量现已超过1000万套，官方还宣布《黑神话：悟空》全平台同时在线人数最高时达300万人。仅以Steam单平台为例，截至8月23日，历史最高记录同时在线人数约241.6万人。《黑神话：悟空》不仅自己火，还同时带火了山西文旅，助力打开文旅营销新局面。游戏中大量高度还原的中式古建呈现，成为游戏一大亮点。据《金融时报》不完全统计，该游戏在全国精心选取了36个景点作为游戏背景，其中山西省的取景地就有27处，包括应县木塔、悬空寺、南佛寺、玉皇庙等，随后，山西文旅频频冲上热搜。《黑神话：悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪，当前游戏板块估值低位，看好新游陆续上线带来业绩弹性。建议关注：恺英网络、神州泰岳、吉比特、巨人网络、姚记科技、三七互娱、腾讯控股等。相关产业链公司：浙版传媒、皖新传媒、中信出版、顺网科技等。

阿里巴巴将于8月28日于香港联交所主板主要上市。阿里巴巴此前公告，宣布新增香港为主要上市地，将于8月28日在香港联交所主板主要上市，成为在港交所、纽交所双重主要上市的公司。阿里巴巴在香港双重主要上市不涉及新股发行和融资。北京时间8月23日21时30分，美股开盘。拼多多大跌超3%，阿里巴巴涨超2%，市值超过拼多多。拼多多24年Q2业绩交流会将于8月26日北京时间晚间举行。建议关注互联网核心资产：【腾讯控股，美团，哔哩哔哩，网易，快手，阿里巴巴，拼多多，百度，心动公司】等。

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