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国信证券：公用环保202408第4期：1-7月全社会用电量同比+7.7%，2024年新核准核电机组11台

admin2024-08-26 15:30 49人已围观下载完整内容

简介核心观点市场回顾：本周沪深300指数下跌0.55%，公用事业指数下跌1.85%，环保指数下跌3.93%，周相对收益率分别为-1.30%和-3.38%。申万31个

核心观点

市场回顾：本周沪深300指数下跌0.55%，公用事业指数下跌1.85%，环保指数下跌3.93%，周相对收益率分别为-1.30%和-3.38%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第8和第27名。分板块看，环保板块下跌3.93%，电力板块子板块中，火电下跌2.98%；水电下跌0.26%，新能源发电下跌0.57%；水务板块下跌1.50%；燃气板块下跌3.90%；检测服务板块下跌4.46%。

重要事件：国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%，其中规模以上工业发电量为53239亿千瓦时。国务院常务会议于8月19日召开，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，合计11台机组。

专题研究：8月14日，国家能源局云南监管办公室发布《云南电力调峰辅助服务市场交易规则（试行）（征求意见稿）》，明确了开展电力调峰辅助服务的规则。此前，山东、四川、湖南的《电力辅助服务管理实施细则》（以下简称《细则》）也相继发布，对各省电力辅助服务的参与者、考核补偿方式、费用分摊机制等做出了详细的规定。

投资策略：公用事业：推荐“核电与新能源”双轮驱动中国核电和全国核电龙头中国广核；电力体制改革“源网荷储”相关标的广西能源、三峡水利、南网能源、芯能科技；推荐稳定性和成长性兼具的水电龙头长江电力；推荐天然气高股息标的新奥股份和天然气贸易商转型能源服务及氦气氢气业务的成长属性标的九丰能源；电网侧抽水蓄能、电化学储能运营龙头南网储能；推荐业绩及现金流趋于稳定的火电标的华电国际、浙能电力；推荐有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力及福建优质风电运营商中闽能源。环保：1、业绩改善，估值较低；2、商业模式改善，运营指标持续向好；3、稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善。

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