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华安证券：电力设备行业周报：独立储能加速建设，两部门出台电力设备更新方案

admin2024-08-26 12:30 57人已围观下载完整内容

简介主要观点：储能：独立储能加速建设，关注PCS环节。当下时点看，国内大储需求主要驱动力仍为强配政策+竞配机制下的配储比例提升，但随各省容量租赁、辅助服务等收益模式

主要观点：

储能：独立储能加速建设，关注PCS环节。当下时点看，国内大储需求主要驱动力仍为强配政策+竞配机制下的配储比例提升，但随各省容量租赁、辅助服务等收益模式完善，主要建设形式已由自建转向独立储能共享租赁，冗余度提升或带动项目超前建设。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS环节。

电力设备：两部门出台能源领域大规模设备更新方案，关注配网信息化。国家发改委和国家能源局发布设备更新实施，推进输配电设备更新和技术改造，变压器升级替换、配电网超前建设系重点内容，关注配网/信息化。

光伏：产业链价格松动，7月国内光伏新增21.05GW。本周产业链价格松动，7月国内光伏新增21.05GW，同比+12.3%，环比-9.77%。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。

电动车：碳酸锂价格小幅上行，建议关注高盈利底公司。本周电池级碳酸锂指数价格小幅上行。但从实际供需来看，碳酸锂过剩格局短期内难以扭转。长期来看，碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。

风电：1-7月国内风电新增装机29.91GW，其中7月新增4.07GW。本周，陆上含塔筒风电机组价格稳定在1750-2220元/kw（中值1870元/kw）2024年1-7月，国内风电装机29.91GW，同比+14%，其中7月新增装机4.07GW。我们预计2024全年风电装机达89GW，同比+17%。

人形机器人：人形机器人落地应用提速，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数下跌4.16%，近期为半年报业绩密集披露期，板块跟随大盘振荡调整，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。

新技术：市场准入制度优化，低空经济再迎利好。中央提出多项优化市场环境措施，低空经济作为新业态和新领域有望获更多机遇。广西低空经济产业协会成立，加速南宁至广西的低空经济产业发展。建议优先关注具备低空禀赋地区，先低空基建空管后整机运营。

氢能：国家交通部首次将氢能机车纳入准驾铁路机车范围，两部委发文提出健全氢能标准体系。建议重点关注制氢、储运等环节。

风险提示：

新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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