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山西证券：通信周跟踪：以太网ai加速渗透，关注国产算力投资大机遇

admin2024-05-27 22:30 116人已围观下载完整内容

简介投资要点行业动向：英伟达宣布加速spectrumX以太网交换机推广，海外UEC联盟得到云巨头重点支持。以太网ai交换机有望受益于市场份额的提升快速增长。目前ai

投资要点

行业动向：

英伟达宣布加速spectrumX以太网交换机推广，海外UEC联盟得到云巨头重点支持。以太网ai交换机有望受益于市场份额的提升快速增长。目前ai投资由训练驱动逐步转向推理驱动，对网络部署灵活性和性价比提出更高需求。同时交换机芯片龙头最新400g网卡的推出将加速以太网800g交换机和光模块的出货。

国内互联网资本开支再入高峰，运营商有望超额完成智算建设目标，各地政府主导的智算中心也成为重要力量。我们预计今年国内gpu需求量有望超百万卡，国产渗透率大幅提升。

市场整体：本周（2024.05.20-2024.05.26）市场整体下跌，上证综指跌2.07%，沪深300跌2.08%，创业板指数跌2.49%，申万通信指数跌2.89%，深圳成指跌2.93%，科创板指数跌3.61%。细分板块中，周涨幅最高的前三板块为连接器（+9.82%）、控制器（-0.45%）、运营商（-0.63%）。从个股情况看，意华股份、贝仕达克、高澜股份、博创科技、中国电信涨幅领先，涨幅分别为+24.63%、+14.93%、+5.75%、+4.45%、+0.85%。网宿科技、长光华芯、奥飞数据、长飞光纤、中兴通讯跌幅居前，跌幅分别为-7.89%、-7.69%、-6.79%、-5.50%、-5.47%。

风险提示：

海外算力需求不及预期，国内运营商和互联网投资不及预期，市场竞争激烈导致价格下降超出预期，外部制裁升级。

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