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华鑫证券：计算机行业周报：GPT–4o场景理解力阶跃式提升，“贾维斯时刻”或即将到来

admin2024-05-20 11:30 45人已围观下载完整内容

简介投资要点算力：A100-80GTPU芯片本周跟踪算力租赁平台中，显卡配置为A100-80G13核+128G价格为9.00元/时，价格环比下降动态上，谷歌公司于5

投资要点

算力：A100-80G

TPU芯片

本周跟踪算力租赁平台中，显卡配置为A100-80G13核+128G价格为9.00元/时，价格环比下降动态上，谷歌公司于5月15日召开的I/O2024上，发布了第六代数据中心AI芯片Tensor（TPU）Trillium，并将于今年推出交付。与上一代TPU相比，TrilliumTPU的每芯片峰值计算性能提高近5下一代AI模型的研发提供强大动力。

AI应用：OpenAI推出新一代旗舰AI模型反应速度大幅提升

5月13日，OpenAI正式发布

用户可免费使用

此前付费功能。GPT-4o在GPT-4

力，实现从模型到硬件Infra

次，一月前英伟达交付H200与OpenAI，其推理速度为的2倍，几乎达到人类的反应速度。同时，OpenAI求深度匹配，有望定义新一代AI

大模型的激烈竞争。

AI融资动向：机器人公司TheBot

码云分析服务商SigmaComputing获最高融资额

本期AI初创公司的融资中，SigmaComputing/TheCompany融资额前二，分别为2亿/1.5

Computing专注为分析人员提供便捷的分析工具。TheCompany

用于开发和部署专门设计用于处理家庭杂物的机器人。

投资建议

ChatGPT4o近一步印证算力需求。尽管部分国产AI

力消耗。但ChatGPT4o的原生多模态大模型，无疑将推动模型的复杂度和精细化程度向更高水平发展，意味着目前仍处算力密集型AI时代。

人机交互效果逼近“贾维斯时刻”，大幅拓展应用场景。GPT-4o的先进能力预示着AI可以提供更加自然、流畅且富有洞察力的交互体验，类似于贾维斯与钢铁侠的互动，真正开放使用后，将大幅打开实时视觉助手、虚拟陪伴人等领域的应用场景。

建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）等。

风险提示

1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。

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