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华鑫证券：计算机行业周报：商汤日日新5.0大模型综合性能或超越 GPT-4Turbo，端侧AI加速推进进行时

admin2024-04-29 09:30 14人已围观下载完整内容

简介投资要点算力：A100-80G租赁价格提升，Arm新一代NPU加速推进边缘AI发展进程本周跟踪算力租赁平台中，显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128

投资要点

算力：A100-80G租赁价格提升，Arm新一代NPU加速推进边缘AI发展进程

本周跟踪算力租赁平台中，显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为10.00元/时，价格环比提升11.11%。

近期，Arm宣布推出迄今性能最高且能效最佳的EthosNPU产品Ethos-U85NPU，以及全新物联网参考设计平台ArmCorstone-320，以加速实现语音、音频和视觉系统的部署。与Ethos-U65相比，Ethos-U85的性能提升了四倍，能效提高了20%，能够支持工厂自动化和商用或智能家居摄像头等需要更高性能的应用。

AI应用：商汤发布日日新5.0大模型

应用流量方面，本周访问量环比增速前三位分别为Kimi（18.21%）、Bing（9.77%）和Zoom（7.65%），Kimi增速较快。

产业动态方面，商汤于4月23日发布“日日新SenseNova5.0”大模型，其综合性能全面对标GPT-4Turbo，并在主流客观评测上达到或超越GPT-4Turbo。其多模态能力大幅提升，在各测试榜单中排名领先。

Therapeutics获超10亿美元融资

本周AI初创公司的融资中，XairaTherapeutics融资额超10亿美元。XairaTherapeutics应用新兴的AI技术，重新定义药物发现和开发的方式，该公司拥有独特的方法，结合了三个领域：机器学习研究、数据生成和治疗产品开发。三管齐下的战略使得Xaira能够构建一个强大的平台，用于跨各种治疗方式的药物发现。

投资建议

端侧AI加速推进，夯实大模型实际落地的底层能力。苹果发布大模型OpenELM，或运用于下一代iPhone上。商汤日日新·端侧大语言模型的推理速度达到了业内最快。

消息面上，云厂商资本开支增长预示AI行业持续高景气，国内政策助力推动行业加速发展。海外方面，Meta、谷歌、微软等近期均宣布进一步上调AI相关资本开支，超市场预期。国内方面，根据《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，预计到2025年北京市智算供给规模达45EFLOPS，到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。

建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）等。

风险提示

1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。

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