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中科曙光:公司信息更新报告:业绩基本符合预期,盈利能力持续提升
admin2024-04-28 00:30 17人已围观 下载完整内容
简介中科曙光(603019)国内智算领军,维持“买入”评级我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为22.94、29.36、36.62亿元,对应EPS为1.5
中科曙光(603019)
国内智算领军,维持“买入”评级
我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为22.94、29.36、36.62亿元,对应EPS为1.57、2.01、2.50元/股,当前股价对应2024-2026年PE为29.8、23.3、18.7倍,考虑公司国产高端计算生态日益完善,维持“买入”评级。
业绩基本符合预期,盈利能力持续提升
(1)公司发布2024年一季报,Q1实现营业收入24.79亿元,同比增长7.86%;实现归母净利润1.43亿元,同比增长8.86%;实现扣非归母净利润5661.93万元,同比增长16%。
(2)公司综合毛利率为26.85%,同比提升2.81个百分点,盈利能力进一步提升;销售费用率、管理费用率、研发费用率为6.52%、2.99%和14.66%,同比提升1.33、0.16、1.85个百分点。
AIGC加速发展带动智算需求大幅提升,公司深度布局智算
面对智算中心等大规模建设需求,公司不断提升智算中心解决方案综合能力,凭借分布式全闪存储、浸没式液冷、计算服务等多项优势赋能多区域多行业数智化发展。并且,公司布局建设“全国一体化算力服务平台”,通过网络链接各类算力基础设施资源,并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台。子公司曙光智算深度参与行业标准和技术创新,通过中国信息通信研究院“可信算力服务-智算平台”评测,成为首批通过的4家厂商之一;2023年2月,曙光智算联合宁夏回族自治区打造首个一体化算力交易调度平台;6月,公司作为“北京算力互联互通验证平台”参建与接入服务商参与二期成果发布。
风险提示:政策支持力度不及预期;公司业务拓展不及预期。
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