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复洁环保:2024年一季报点评:业绩短期承压,关注节能低碳布局
admin2024-04-27 15:30 13人已围观 下载完整内容
简介复洁环保(688335)事件:4月26日,公司发布2024年一季报,实现营业收入1447.70万元,同比下降91.61%;归母净利润-114.87万元,同比盈转
复洁环保(688335)
事件:4月26日,公司发布2024年一季报,实现营业收入1447.70万元,同比下降91.61%;归母净利润-114.87万元,同比盈转亏;扣非归母净利润-223.04万元,同比盈转亏。
业绩短期承压,关注高端滤板应用空间:受下游客户资金面紧张影响,公司重点区域项目新建与招标进度迟滞,2023年新签订单、在手订单不及预期,同时部分项目受实施、验收进度影响,未形成收入,进而导致2024年一季度业绩出现下滑。随着经济复苏态势转好,地方财政压力有所缓解,公司项目回款逐步转好,2024年一季度,公司冲回应收账款坏账准备并形成当期利润1623.00万元。公司积极拓展高端滤板的应用领域,并向新兴化工、锂电、制糖等固液分离细分应用行业客户提供产品及服务。2024年一季度,公司新签项目合同金额为9887.03万元,有望为后续业绩修复提供支撑。
节能低碳领域布局待释放:公司创新开发的高温水源热泵技术装备已在大观净水厂、虹桥污水处理厂等项目实现应用,并有效实现节能降碳,具备良好的环保及经济效益。23年12月,公司已设立氢能事业部,计划将安全储氢技术与公司的污泥处理、废气净化、高温水源热泵等技术深度耦合,形成综合利用与整体解决方案,有望为企业和社会创造更多综合效益。
投资建议:受2023年新签订单不及预期影响,业绩短期承压;工业端应用场景不断开拓,高端滤板应用空间广阔;布局高温水源热泵、双碳综合服务、氢储运等领域,推动节能低碳转型。结合公司经营情况,维持对公司的盈利预测,24/25/26年EPS分别为0.48/0.59/0.69元/股,对应2024年4月26日收盘价PE分别为23/19/16倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期,具备成长性,维持2024年24.0倍PE,目标价11.52元/股,维持“谨慎推荐”评级。
风险提示:行业政策风险;原材料价格波动;行业竞争加剧。
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