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华金证券:通信:运营商智算中心建设开启,国产算力景气提升
admin2024-04-23 19:30 6人已围观 下载完整内容
简介投资要点事件:近日,中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包:标包1为7994台人工智能服务器及配
投资要点
事件:近日,中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包:标包1为7994台人工智能服务器及配套产品,中标人数量为5至7家;标包2为白盒交换机60台,中标人数量为1家。
事件分析:
中国移动新一轮智算中心采购启动,国产算力链景气提升。中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示,本次采购总规模达到8054台。项目整体分为2个标包,标包1为7994台特定场景AI训练服务器,中标人数量为5至7家;标包2为白盒交换机60台,中标人数量为1家。此前,中国移动发布了2023-2024年新型智算中心(试验网)集采项目,12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台(1-11标包集采1204台,12标包集采1250台);中国移动两次的人工智能服务器集采规模合计已超过万台,达到10508台。此外,中国联通和中国电信也已开启AI服务器的采购。3月23日,中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》,采购人工智能服务器2503台,关键组网设备ROCE交换机合计688台。中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目落地;中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包合计4175台AI算力服务器,涉及G系列服务器、训练型风冷服务器等。
运营商资本开支总体小幅下降,智算中心成新重点方向。据统计,中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元。其中,2024年计划算力投入475亿元,占当期资本开支比重的27.46%,同比增长21.5%。算力规划方面,公司计划2024年智算算力将至少新增7EFlops,达到17EFlops。中国电信预计2024年资本开支约960亿元,相比于2023年的988亿元下滑2.9%。产业数字化相关投资369.6亿元,其中云/算力投资180亿元。算力规划方面,计划2024年新增至少10EFlops算力,整体算力规模将达到21EFLOPS以上。中国联通预计2024年计划资本开支约650亿元,相比于2023年的739亿元下滑12.04%。公司在公开业绩会上表示在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局,持续加大算力投入。
国产算力链景气提升,智算中心建设提速。算力是系统工程,除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节,目前我国具备较完备的算力产业体系,在各环节均有布局。芯片端除华为、海光等AI芯片外,还有交换机芯片厂商盛科通信、光模块芯片厂商源杰科技;交换机端菲菱科思已具备中高端交换机的研究开发、规模化生产、批量交付能力。目前各地智算中心建设提速,中国移动呼和浩特智算中心建成后算力规模可达到5.5EFLOPS,国产化率超80%,成为国内运营商最大的单体智算中心。2023年,中国联通(青岛)智算中心启用,总投资约30亿元。润泽科技新型智算中心项目于3月11日开工,该项目总建筑面积约22万平方米,规划2025年年底正式建成投运,全部投运后可聚集10万卡以上智算集群,将打造成为全国规模最大的智算中心单体项目。
建议关注标的:
1)算力基础设施:中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份;
2)算力连接:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛;
3)算力供给:润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据;4)算力云:首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联;
5)算力可视化及运维:恒为科技、亚康股份、新炬网络;
6)算力液冷:英维克、佳力图、申菱环境;
7)算力服务:润建股份、亚康股份。
风险提示:受客观因素影响建设进度不及预期;各地政策落实缓慢;行业转型进度不及预期。
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