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中国银河：数字经济：大国经济体系下，人工智能领航数字经济新阶段

admin2024-03-29 19:30 50人已围观下载完整内容

简介核心观点：人工智能开启第四次工业革命，融合技术带来的实际GDP增速未来7年有望超过7%。人类正在进入第四次工业革命—智能化革命，以人工智能、公有区块链、多组学测

核心观点：

人工智能开启第四次工业革命，融合技术带来的实际GDP增速未来7年有望超过7%。人类正在进入第四次工业革命—智能化革命，以人工智能、公有区块链、多组学测序、储能和机器人为代表的五类颠覆性技术正在融合，带来生产力的爆发。根据ARK研究显示，全球范围内，融合技术带来的实际GDP增速未来7年有望达到7%以上，而过去125年的平均增速只有3%。AI促进颠覆性技术融合，对经济增长的贡献突出，引进AI后实际GDP在2023至2030年间有望累积增长130%。国内Kimi智能助手访问量持续飙升，加速AI应用进程。国外Sora多模态大模型的表现优异，以及训练成本有望以每年75%的速度下降，意味着AGI有望加速到来。

大国经济财政货币支撑体系为“适度超前”建设算力体系提供背书，人工智能作为核心技术催化剂领航数字经济新阶段。大国体系下的中国数字经济产业已全面开启，我们预计在2035年可达到GDP的71.6%。大国经济财政货币支撑体系为“适度超前”建设算力体系提供背书。央行通过结构性货币政策工具提供间接融资支持，并提升直接融资占比，构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系。而新一轮财政逆周期调控不同于以往几次扩张，更加聚焦经济转型和科技创新。

中美两国人工智能大模型合计数量占全球90%以上，在全球具有绝对优势。从中美数字经济及人工智能产业要素发展对比来看，目前中国在数据方面具有明显的大国优势；算力方面，中美两国的计算力与其他梯队国家相比有显著优势，但美国仍领先于中国；算法方面，国内领军大模型在中文领域的平均水平已经接近GPT-4。

算力、算法、数据三要素共振，数据跨境流动趋严，彰显大国体系数据优势。算力供需缺口持续加大，海外高端AI芯片持续短缺，国产华为生态份额将不断提升。多模态大模型C端、B端加速渗透，2024年为端侧AI元年。数据跨境流动已成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。数据跨境流动趋严，高质量数据成为全球人工智能竞争的“胜负手”，大国经济支持数据要素价值释放。行业应用加速渗透，AIGC+金融、教育、办公、医疗、工业有望率先落地。

投资建议：

我们认为，人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，大模型及多模态加速迭代升级，国内外应用端加速落地，进一步带动上游算力基础设施迎来高速成长期，积极看好本轮人工智能驱动的数字经济全产业链投资机会。建议关注：1）智能算力基础设施厂商；2）大模型及多模态厂商；3）数据资源持有商及运营商；4）AI+金融、AI+教育、AI+医疗、AI+办公、AI+工业等赛道龙头公司。

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