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民生证券：电子行业周报：展望GTC变革，共享AI盛宴

admin2024-03-18 00:30 66人已围观下载完整内容

简介市场回顾本周（3月11日-3月15日）电子板块涨跌幅为0.95%，相对沪深300指数涨跌幅+0.24pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为：显示零组5.41%，

市场回顾

本周（3月11日-3月15日）电子板块涨跌幅为0.95%，相对沪深300指数涨跌幅+0.24pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为：显示零组5.41%，其他电子零组件Ⅲ3.74%，消费电子组件2.51%，分立器件1.51%，LED1.38%，被动元件1.34%，集成电路0.65%，半导体材料0.05%，消费电子设备-0.23%，面板-0.28%，PCB-0.69%，安防-0.84%，半导体设备-1.33%。

行业要闻

AI：英伟达GTC2024将于3月18日至21日在美国加州圣何塞会议中心举行，全新加速卡B100有望发布。黄仁勋将在3月19日进行主题演讲，分享AI和加速计算领域的最新突破。会议期间还将有超过200家的展商参展，以及20多场技术讲座和大量独特的交流活动。

手机：3月上旬，港股（舜宇光学、丘钛科技）及台股（大立光、玉晶光）等光学公司，陆续披露月度营收或CCM出货量数据，整体数据表现亮眼。此外，4月份华为P70系列发布备受期待，相关创新有望带动手机产业链新一轮机遇。

存储：据韩媒援引业内人士消息称，三星电子将在2024年3月和4月与主要手机、PC和服务器客户重新谈判价格，预计将推动NAND闪存价格上涨15%~20%。

公司动态

景嘉微：3月12日消息，公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品（以下简称“景宏系列”）研发成功，并将尽快面向市场推广。

东山精密：3月12日消息，公司拟向公司实控人袁永刚、袁永峰定向发行不超过人民币15亿元（含本数），用于“补充流动资金”，发行价格为11.49元/股。

工业富联：3月13日消息，发布2023年年度报告，公司2023年实现收入4763.4亿元，同比-6.94%；实现归母净利润210.4亿元，同比增长4.82%；实现扣非后归母净利润202.09亿元，同比增长9.77%。

本周观点：站在当下，AI仍是最核心的投资方向，从云到端的变革汹涌；P70发布在即，手机产业链亦孕育着全新机遇；存储则周期成长兼备，是国产替代的重要舞台。

AI算力：供给侧看以HBM、COWOS为代表的先进封装。核心关注：通富微电，兴森科技、赛腾股份、精智达。需求侧看大模型进展，及云端算力需求。核心关注：工业富联、沪电股份、胜宏科技、聚辰股份。终端侧看AI硬件落地及赋能，核心关注：联想集团、小米集团、华勤技术。

手机链：关注P70发布带来的光学变革及出货量弹性。核心关注：舜宇光学、欧菲光、水晶光电、东田微、韦尔股份、思特威。

存储链：价格弹性关注德明利、江波龙；长鑫链关注雅克科技、华特气体、北方华创、中微公司；HBM方面，除了前文提及的通富微电、赛腾股份、精智达外，还可关注TCB龙头设备厂商ASMPT。

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