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中泰证券：AI产业研究算力系列之一：服务器/整机-再踏层峰辟新天，拥抱算力新机遇

admin2023-12-28 11:30 48人已围观下载完整内容

简介从总体发展趋势来看，各国密集出台大模型相关政策，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，共同驱动AI大模型性能提升，AI大模型走出“闭源”和“开源”两种发展路径，各类

从总体发展趋势来看，各国密集出台大模型相关政策，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，共同驱动AI大模型性能提升，AI大模型走出“闭源”和“开源”两种发展路径，各类企业和机构纷纷入局。我们将AI产业链分为基础层、工具层、模型层和应用层。AI大模型对算力需求指数级增长，高性能算力是AI大模型发展加速器。高质量的数据、算法、算力将引领新一轮发展热潮。

当前我国算力规模稳步扩张，算力市场蓬勃发展。2022年我国计算设备算力总规模达到302EFlops，全球占比约为33%，连续两年增速超过50%，高于全球增速。

中国服务器市场高速发展，竞争格局多样化，龙头效应显著。

数据量、算法模型与AIGC三重因素驱动算力需求激增，政策端也在持续加码，共同推进算力需求持续落地。

AI服务器应用场景广泛，下游客户主要集中在互联网及运营商。

展望未来，随着AIGC、云计算技术及应用模式的进一步拓展，超级计算的需求及应用场景持续增长，超算+云计算带来服务器新增长。而超算所需要的高端服务器有望拉动服务器市场进一步增长。

风险提示：核心元器件生产/购买受制裁的风险；AI进展不及预期带来下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。

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