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平安证券：电子&计算机行业点评：扶持政策不断加码，算力一体化布局加速

admin2023-12-28 09:31 36人已围观下载完整内容

简介事项：近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称

事项：

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

平安观点：

《实施意见》指出到2025年底，我国综合算力基础设施体系需初步建成。具体而言：1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；2）1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；3）算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。

算力网络建设政策频出，国家重视程度明显提高。此前十月，工业和信息化部等六部门便联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，该行动计划不仅在计算力、运载力、存储、应用侧四个方面提出具体量化目标，同时还从算力供给、运载能力、存力提升、应用赋能、绿色低碳、安全保障六大角度做出重点要求，并明确提出四项保障措施来助力计划落地实施。整个行动计划从目标到保障措施环节均做出详细安排，进一步彰显国家对于算力发展的重视程度，随着相关政策陆续发布，国内算力行业将进入快速发展阶段。

国内算力规模持续扩张，硬件基础设施加快部署。根据信通院发布的《中国算力发展指数白皮书》信息披露，2022年国内算力规模稳步扩张，基础设施算力规模达180EFlops，位居全球第二。另外，数据中心规模同样呈现快速增长态势，截至2022年底，国内在用数据中心机架规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，平均上架率达58%，在用数据中心服务器规模超2000万台。智能计算中心部署方面，截至2023年6月，全国已投运人工智能计算中心达到25个，在建人工智能计算中心超20个。

投资建议：近期，从国家到地方层面，算力行业扶持措施、方案频出，一方面体现出算力资源对于发展数字经济的重要性，另一方面政策端持续加码将进一步加速我国算力基础设施建设，推动相关算力产业链发展，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、长光华芯，建议关注神州数码等。

风险提示：1）政策落地不及预期，影响算力行业未来发展；2）算力基础设施建设进度不及预期；3）行业竞争加剧，影响相关企业经营业绩。

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