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华福证券：低碳研究行业周报：世界最大核动力船官宣，我国钍基熔盐堆技术迎来突破

admin2023-12-25 13:31 75人已围观下载完整内容

简介本周专题：近日江南造船厂正式发布世界最大核动力集装箱船船型设计，并获得了DNV船级社颁发的原则性认可证书，该款核动力集装箱船采用了国际上先进的第四代堆型熔盐反应

本周专题：近日江南造船厂正式发布世界最大核动力集装箱船船型设计，并获得了DNV船级社颁发的原则性认可证书，该款核动力集装箱船采用了国际上先进的第四代堆型熔盐反应堆解决方案。近年来我国加快了在第四代堆型熔盐反应堆的技术研发，2023年6月甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆被正式许可运行，我国第四代先进的钍基熔盐堆技术研发已取得关键节点进展且领先于国际，12月该技术在商用船舶的应用进一步说明其技术的安全性等已较为成熟，未来在其它领域的应用将继续拓展，布局相关技术和产品的企业有望率先受益。

行情回顾：本周，公用事业板块指数下跌1.05%，跑输沪深300指数0.92pct。环保板块指数下跌2.61%，跑输沪深300指数2.48pct。公用事业细分行业中，水电表现最好。环保细分行业中，园林表现较好。

行业信息：国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据，截至11月底全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。

投资建议：

电力：1）煤电容量电价机制正式出台，火电企业盈利修复明显，投资价值迎来重估，推荐关注火电板块投资机会，建议关注装机规模居前的华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电；2）新型电力系统的建设带动水风光一体化稳步推进，建议关注华能水电、长江电力、国投电力、川投能源；3）核电核准常态化，建议关注新能源增速较快的中国核电；熔盐堆技术加速发展，建议关注布局以熔盐堆为代表的第四代核能技术的上海建工、上海电气、航宇科技，以及海陆重工（非能动余热排出系统安全容器）、科华数据（核级电源保障系统）、浙富控股（调节棒/补偿棒驱动机构）、华菱钢铁（第四代核电钢）等。

节能与环保：CCER重磅重启，有望释放碳监测需求，关注碳监测CEMS龙头标的雪迪龙。水网系统的规划建设打响，后续有望拉动水务和管网投资，建议关注高股息水务运营及管网工程综合服务商洪城环境。2022年以来火电投资明显提速，火电灵活性改造业务、火电环保配套业务和锅炉等装备有望放量，关注青达环保。半导体国产化高景气，推荐国产半导体洁净室设备龙头美埃科技。MVR节能技术下游需求广阔，建议关注有自主研发能力和丰富客户资源的亚光股份。

新型电力系统：政策强调需求侧响应能力建设，叠加工商业储能经济性逐渐凸显，建议关注芯能科技，虚拟电厂关注东方电子，分布式光伏关注中新集团。独立储能方面，建议关注铅蓄电池龙头、发力锂电的天能股份。特种机器人加速推进，建议关注电力巡检机器人厂商、打造轨交第二曲线的申昊科技。

氢能：全产业链氢能标准体系出台，有望打通制氢、储运氢和用氢全产业链，中上游环节有望率先受益。制氢环节建议关注电解槽+火电灵活性改造双逻辑的华光环能，建议关注双良节能、华电重工、昇辉科技。国内较早具备制氢、氢液化储运及加注等成套装备提供能力的企业，依托股东资源优势陆续获取氢能订单，建议关注蜀道装备。

燃气：发改委发布天然气管输费新政，核定计价机制简化，利于促进管道运营企业运营效率提升；23年多地密集落实居民用顺价机制，积极解决气价倒挂现象，天然气市场化改革有序进行中。建议关注天壕能源、九丰能源、中泰股份、蓝天燃气、新奥股份等。

风险提示：项目推进不及预期；政策执行不及预期；市场竞争加剧；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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