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东兴证券：计算机行业数据要素行业动态追踪：“数据要素×”计划征求意见稿发布，行业发展再迎催化

admin2023-12-20 08:31 34人已围观下载完整内容

简介事件：12月15日，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。文件从激活数据要素潜能、总体要求、重点行动、强化保障支撑

事件：12月15日，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。文件从激活数据要素潜能、总体要求、重点行动、强化保障支撑、做好保障实施五大方面作出要求，提出到2026年底，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升等总体目标。

点评：

三年行动计划有望进一步催化数据要素产业发展。数据作为一种特殊资源，具有规模报酬递增、非竞争性、低成本复用等特点，我们认为当前数据要素产业顶层规划已基本完善，亟需一些行业细则、试点尝试、催化扶持来提升市场活力。三年行动计划的提出，旨在解决当前数据发挥功能过程中所存在的场景释放不够、数据供给不足、流通机制不畅等问题，希望推动数据在不同场景中发挥乘数效应，优化资源配置，创造新产业新业态。本次三年行动计划征求意见稿的发布在完善总体规划的基础上，提出基于具体产业的典型应用场景与当前行动方向，有望进一步催化产业发展。

十二大重点行动提出，数据资产价值或将进一步释放。文件中提到，目标到2026年底打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的数据要素典型应用场景，并提出将智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳十二大领域作为当前重点行动。从此前市场较为关注的医疗数据、公共数据、金融数据等领域来看，文件中明确指出“加强医疗病历、医保结算、商保信息等数据协同”，“推动金融信用数据和公共信用数据、商业信用数据共享共用和高效流通”，该部分数据资产蕴含巨大价值，其有望在进一步流通应用后加速释放。我们认为掌握相应行业优势数据或有望得到相应数据授权运营的企业值得持续关注。

投资建议：总体而言当前数据要素市场建设仍处较为早期的阶段，短期发展机遇仍主要在产业基础设施建设方，中长期随着市场完善逐步利好数据资源方及有望运营授权公共数据的企业。我们在此继续推荐数据资产变现、基础设施建设、数据授权运营三条主线：

1）数据资产变现：未来数据可作为一种资产创造收入后，数据资源丰富或具备特色独占性数据的企业将成为最直接的受益者，在该逻辑下我们认为数据规模及重要性占优的金融、电信、能源等领域的央国企将明显受益，同时细分领域具备数据优势的公司如航天宏图、中科星图、超图软件、科大讯飞等也将有所受益；

2）基础设施建设：数据基础设施支撑数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障全流程，数据要素产业发展将逐步提升对产业各环节的需求，在此逻辑下我们认为易华录、太极股份、深桑达、星环科技、三维天地、深信服、安恒信息、奇安信等公司将受益于行业发展；同时持有数据交易所股份的易华录、安恒信息、广电运通等公司也有望受益；

3）数据授权运营：公共数据授权运营是是深挖数据价值和普惠数据红利的重要制度设计，随着相关政策及实践的逐步落地，我们认为深桑达、易华录、久远银海、山大地纬等公司有望深度受益。

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