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德邦证券：电子存储价格周度跟踪-1218：DDR5渗透加速，模组端望开启上涨周期

admin2023-12-19 10:30 45人已围观下载完整内容

简介DRAM：各料号价格企稳，看好DDR5渗透机遇。根据DRAMexchange，上周（1212-1218）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.

DRAM：各料号价格企稳，看好DDR5渗透机遇。根据DRAMexchange，上周（1212-1218）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.7%，平均涨跌幅为-0.1%，前值为+0.5%。上周18个料号有5个上涨，2个料号下跌，11个料号持平。从结构上看，本周DDR4涨幅仍较为领先，而DDR5料号价格环比企稳。随着生产成本降低，以及三大原厂资源配置，南亚预计DDR5明年中将可超越DDR4成为DRAM主流。而澜起科技亦预计DDR5第二子代RCD芯片的出货量将在明年持续提升。我们认为，由于在下行周期DDR4与DDR5的价差进一步缩小，叠加24年手机、PC、服务器领域的需求复苏预期，DDR5的渗透率与价格有望实现双增，看好DDR5渗透机遇。

NAND：颗粒价格略有下跌，NANDWafer高位企稳。上周（1211-1218）NAND颗粒现货价格环比涨跌幅区间为-3.3%~+2.4%，31个品类平均涨跌幅为-0.3%，前值为-0.5%。其中10个型号价格持平，5个型号价格上涨，16个型号价格下跌。而NANDWafer价格周涨幅为+0.3%，涨势较此前略有减弱。目前NANDWafer价格高昂，推涨部分嵌入式及行业产品价格。

模组：西部数据预期涨价55%，模组端有望在24年开启上涨周期。近期存储成品端涨幅有所放缓，部分原厂也放缓了NANDWafer涨价节奏。目前市场仍处库存消耗阶段，后续仍需观望实际需求的改善。但从长期看，西部数据近日对客户发出涨价通知函，强调未来几个季度NANDFlash产品的价格将采取周期性调涨方式，预期累计将上涨55%。此外，西部数据还指出，公司硬盘（HDD）产品会也每周审查定价，预计明年上半年价格会上涨。我们认为，模组端涨价趋势具较强确定性，有望在24年开启上涨周期。

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