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平安证券：23Q3全球半导体设备销售优于预期，TWS与无线头戴式耳机等市场发展强劲

admin2023-12-18 11:30 30人已围观下载完整内容

简介核心摘要行业要闻及简评：1）12月11日，TechInsights预计2023年的出货量将比2021年下降27%，2024年全球笔记本电脑出货量预计将比2023

核心摘要

行业要闻及简评：1）12月11日，TechInsights预计2023年的出货量将比2021年下降27%，2024年全球笔记本电脑出货量预计将比2023年增长11%。2）12月12日，根据TechInsights数据，2023年Q3全球半导体设备销售增长1.1%，优于预期。3）12月14日，Canalys指出2023Q3拉美地区智能手机市场在连续六个季度下滑后迎来强劲的复苏，出货量同比大增17%至3180万部。4）12月14日，根据Canalys数据，2023年第三季度，全球个人智能音频设备出货量同比下跌3%至1.1亿部，其中发达地区的表现较为艰难，而新兴市场增长强劲。

一周行情回顾：本周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均呈上涨趋势。12月15日，美国费城半导体指数为4117.00，周涨幅为9.08%；中国台湾半导体指数为409.74，周涨幅为2.74%。本周，申万半导体指数下跌0.78%，跑赢沪深300指数0.92个百分点；自2022年年初以来，半导体行业指数下跌40.02%，跑输沪深300指数7.65个百分点。

投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中科飞测、华海清科、鼎龙股份等；关注AI+半导体投资机会，推荐芯原股份、源杰科技、长光华芯。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。

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