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华福证券：氢能月报：华能蒙东发布风电制氢项目招标公告，绿氢项目审批趋严

admin2023-12-18 11:31 44人已围观下载完整内容

简介行情回顾：上月，氢能指数（iFinD）上涨2.83%，跑赢沪深300指数4.96pct，板块整体表现强于大盘，行业估值有所上升。绿氢项目：11月跟踪到2个电解槽

行情回顾：上月，氢能指数（iFinD）上涨2.83%，跑赢沪深300指数4.96pct，板块整体表现强于大盘，行业估值有所上升。

绿氢项目：11月跟踪到2个电解槽招投标项目，包括华电潍坊氢储能示范项目电解设备采购的公开招标和中电建赤峰风光制氢示范项目，招标内容主要包括电解制氢系统的设计以及设备购买和安装。项目进展方面，11月跟踪到国内7个项目进展，涉及签约、开工、投运等环节。11月8日，华能蒙东发布一期50万千瓦风电制氢示范项目招标公告，用于规划一期100万千瓦风电制氢一体化项目的筹备建设。此外，湖北和内蒙古两省相继出台绿氢项目文件，分别取消了未满足条件的绿氢项目的竞配资格并废止了部分风光制氢项目，主要系为了腾出发展空间给其他具备建设条件的拟申报项目，禁止已废止的市场化并网新能源项目圈占土地等资源。由此可见，接下来绿氢项目审批更加严格，整个行业将朝着更加合理有序的方向发展。

燃料电池：11月，燃料电池车销量为1000辆，同比+123.90%、环比+100.00%；产量为1000辆，同比+76.30%、环比+150.00%。11月产销率为100%，较上月有所下降。10月氢燃料电池汽车上险量376辆，其中商用车上险量360辆。10月氢燃料电池汽车新增装机38.87MW，环比略有增长。

行业动态：11月27日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第13号公告，批准发布《液压缸试验方法》等468项推荐性国家标准。其中，关于氢能及燃料电池的国家标准有4项，1项为修订标准，3项为新制定标准。

投资建议：

制氢：当前国内电力运营商和化工集团大力布局绿电制氢，电解槽是绿氢项目核心设备。目前国内多个项目陆续备案投运，我们认为今明两年规划项目有望加快建设，电解槽招投标放量后电解槽企业订单有望加速落地。同时欧洲、中东等海外地区亦在规划大规模绿氢项目，关注电解槽出海机会。产品和渠道优势兼备的厂商有望脱颖而出，建议关注华光环能、青达环保、华电重工、双良节能、科威尔。

储运：氢储运作为氢能产业的重要环节，是氢能实现大规模商业化应用的关键因素，其核心技术、关键设备与材料环节有望受益。建议关注压缩机环节开山股份、冰轮环境，储氢瓶环节京城股份、兰石重装，氢液化环节中泰股份、蜀道装备，管道环节久立特材，阀门环节江苏神通，固态储氢环节圣元环保、复洁环保。

燃料电池：当前燃料电池车仍高度依赖补贴，商用车有望率先实现需求突破，建议关注亿华通、雄韬股份。

风险提示：项目推进不及预期；政策执行不及预期；市场竞争加剧；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险

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