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华福证券：电子行业周报：MR蓄势待发，开辟空间计算新纪元

admin2023-12-18 11:32 65人已围观下载完整内容

简介消费电子亟待创新驱动，苹果MR产品开启新篇章。2023年6月6日，苹果在WWDC大会上正式发布公司第一款MR（混合现实）设备VisionPro。界面新闻引述供应

消费电子亟待创新驱动，苹果MR产品开启新篇章。2023年6月6日，苹果在WWDC大会上正式发布公司第一款MR（混合现实）设备VisionPro。界面新闻引述供应链消息称，苹果MR产品或将于2023年12月开始量产，首批备货可能在40万台左右，并计划于2024年初、2025年相继发布一、二代MR产品。苹果MR产品是一款真正意义上实现了虚拟和显示融合的革命性设备，有望开辟空间计算新纪元。根据Market.us数据显示，2023-2032年全球MR市场规模预计以43.2％的复合增长率增至12240亿美元，空间广阔。

多环节硬件顶级配置，生态应用加速泛化，MR生态闭环加速构建。硬件方面，在芯片上，VisionPro采用双芯片协同设计，搭载了提供强大计算性能的M2，以及全新的处理实时传感数据的R1芯片；在光学方案上，VisionPro采用三片式Pancake方案，具有出众清晰度的同时结构更为紧凑；在显示屏上，VisionPro是首款使用MicroOLED实现双目8K效果的产品；在交互方式上，苹果产品可完全脱离物理控制器，实现了全新的裸手、语音、眼动追踪三者协同的交互方式。生态应用方面，苹果产品通过推出VisionOS引入空间计算操作系统、通过支持面部追踪+全身渲染实现沉浸式沟通、且可适用于3D拍摄、3D建模、游戏、无限屏办公等应用场景，重塑TOB、TOC体验。展望未来，伴随着苹果MR产品在成本、续航问题、佩戴舒适度等方面的全面迭代与改善，以及消费电子头部厂商的积极布局加码，MR生态版图有望持续完善并迎来快速发展，而与MR产业链相关的芯片、光学、声学、屏幕、结构件、产线设备等多项环节均有望受益。

投资建议：空间计算方面，建议关注产业链相关的设备、零部件及配套服务环节，如立讯精密、歌尔股份、长盈精密、华兴源创、领益智造、三利谱、水晶光电、京东方A、清越科技、兆威机电、精测电子、中石科技等。半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、英杰电气、苏大维格等，以及IC封装领域重点公司，如长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。PCB方向，建议关注积极参与AI及服务器相关赛道的公司，如沪电股份、胜宏科技等。消费电子方向，建议关注消费电子行业的触底复苏机会，如顺络电子、风华高科、飞荣达、汇顶科技、春秋电子等。

风险提示：技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

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