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信达证券：电子周观点：PC迎AI变革，看好各类AI终端渗透

admin2023-12-18 08:33 65人已围观下载完整内容

简介本期内容提要:本周北美重要个股多数上涨。美股方面，重要个股本周涨跌幅分别为苹果（+0.95%）/特斯拉（+3.96%）/博通（+19.64%）/美光科技（+7.

本期内容提要:

本周北美重要个股多数上涨。美股方面，重要个股本周涨跌幅分别为

苹果（+0.95%）/特斯拉（+3.96%）/博通（+19.64%）/美光科技（+7.64%）/台积电（+2.18%）/美光科技（+8.60%）/英特尔（+8.10%）。算力重要个股本周涨跌幅分别为英伟达（+2.91%）/亚马逊（+1.73%）/甲骨文（-9.06%）/超微电脑（+10.07%）/应用光电（+9.94%）/谷歌A（-1.77%）/Meta（+0.65%）/微软（-0.94%）/超威半导体（+7.94%）。?本周申万电子细分行业普跌。年初以来涨跌幅分别为：半导体（-4.62%）/其他电子Ⅱ（+4.88%）/元件（+3.94%）/光学光电子（+14.49%）/消费电子（+14.17%）/电子化学品Ⅱ（+6.22%）；本周涨跌幅分别为半导体（-0.78%）/其他电子Ⅱ（-1.02%）/元件（-1.48%）/光学光电子（-2.40%）/消费电子（-0.11%）/电子化学品Ⅱ（-0.63%）。

英特尔发布酷睿Ultra处理器，为AIPC筑基。当地时间12月14日，英特尔在“AIEverywhere”活动上正式推出了AIPC处理器，即代号MeteorLake的新型酷睿Ultra处理器。这是首款基于Intel4制程工艺打造的处理器，采用了先进的Foveros3D封装技术，支持64GB的LP5/x或高达96GBDDR5的最大内存。搭载酷睿Ultra的PC产品即将上市，AIPC或带来新一轮PC换机潮，建议关注PC核心供应商、先进封装和DDR5产业链。

AI提供底层助力，关注AI终端渗透。本周海外AI算力重要个股多数上涨，苹果等科技股同步上行。伴随大模型性能逐步提升，各行业均在探索大模型的适用可能。谷歌发布Gemini后，旗下Pixel系列推出众多AI功能。此外，intel新型酷睿Ultra处理器推动AIPC成长。大模型在应用端亦有众多应用场景，大幅提升生产效率，强大赋能MR等行业。我们认为，AI有望改变各类消费电子终端的使用方式，引发新一轮换机潮流，引领各类终端市场穿越周期再回成长，建议关注MR、AIPC、AI手机、AI音响、AIPIN、AIRing等机会。

建议关注个股：AI主线：【算力硬件】工业富联/沪电股份；【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等；【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等；【PCB】东山精密/生益科技等。国产替代主线：【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子；【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技；【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等；【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份。

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