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信达证券：家电·热点追踪：北京上海调整优化房地产政策，海尔拟收购开利商用制冷业务

admin2023-12-17 18:30 98人已围观下载完整内容

简介本期内容提要:周投资观点：本周，北京、上海分别出台房地产调整政策，对普通住房的标准进行了调整，上海认定普通住宅的标准中去除了看总价的条件。在住房信贷方面，上海也

本期内容提要:

周投资观点：

本周，北京、上海分别出台房地产调整政策，对普通住房的标准进行了调整，上海认定普通住宅的标准中去除了看总价的条件。在住房信贷方面，上海也降低了首付比例和利率下限，首套房个人住房贷款利率下限调整为LPR减10个基点，最低首付比例调整为不低于30%，二套房的个人住房贷款利率下限也调整为不低于LPR加30个基点，首付比例由70%调整为不低于50%。

我们认为北京上海此次房地产政策的调整有利于减轻居民房贷压力，促进北京、上海两大一线城市的二手房和新房销售。关注地产后周期链的白电企业美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电，关注厨电龙头老板电器。

海尔智家发布公告称计划以6.4亿美元现金收购CarrierGlobalCorporation旗下的商用制冷业务。通过收购开利的商用制冷业务，海尔计划从“家庭制冷”拓展到零售制冷、冷库制冷等商用制冷领域，创造公司新的增长点。我们持续看好工商业制冷行业的高景气度，在“双碳”背景下，高壁垒的CO?等新冷媒技术加速应用，我们预计国产替代+头部集中的趋势将持续进行，关注龙头企业冰轮环境、冰山冷热。

关注MiniLED产业链企业芯瑞达、兆驰股份、聚飞光电。关注及时调节产品结构的清洁电器龙头石头科技，关注跨界布局机器人产业链的三花智控、德昌股份、汉宇集团等。

【公司动态】老板电器发布回报股东特别分红方案：拟以23年9月30日股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元，供给4.72亿元。特别分红的目的：1）是公司长期稳定健康发展的需要；2）加大现金分红力度，提振市场信心；3）积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

【行业数据】根据产业在线数据，2023年11月家用空调生产1073.2万台，同比下降2.6%，销售1066.6万台，同比增长9.9%，其中内外销量分别为523.0/543.6万台，分别同比增长3.5%、16.8%。库存同比下降8.9%。

风险因素：宏观经济环境波动、原材料价格持续上涨、汇率波动、市场终端需求严重下滑、出口景气度下滑等风险。

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