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太平洋证券：化工&新材料行业周报：三孚股份电子级二氯二氢硅供货台积电，纯碱价格再度上涨

admin2023-12-13 10:32 85人已围观下载完整内容

简介报告摘要1.重点行业和产品情况跟踪电子化学品：国家大基金二期再度加码芯片产业链，三孚股份电子级二氯二氢硅通过台积电验证。伴随着大基金一期进入投资回收期，成立于2

报告摘要

1.重点行业和产品情况跟踪

电子化学品：国家大基金二期再度加码芯片产业链，三孚股份电子级二氯二氢硅通过台积电验证。伴随着大基金一期进入投资回收期，成立于2019年的大基金二期，接棒大基金一期，对半导体产业链进行投资，重点覆盖晶圆制造、设备、材料等环节，近日天眼查显示，大基金二期新晋为华力微电子第三大股东，持股比例为10.24%。12月6日三孚股份发布公告，公司电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已于近期向其供应首批正式产品，首批订单金额约为40万元，公司股价随后实现连续两天涨停。

纯碱：行业库存持续消耗，纯碱价格再度上涨。2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。12月4日，中盐化工公告，旗下昆仑碱业与发投碱业两家子公司已按政府要求进行限产运行，并推进各项整改整治工作。据百川盈孚数据，本周轻质纯碱市场价为2813元/吨，同比上涨146元/吨；重质纯碱市场价为2971元/吨，同比上涨135元/吨；行业总体开工率84.29%，较上周上涨1.97pcts；库存为33.6万吨，较上周下跌3.45%。

2.近期投资建议

（1）电子化学品：12月6日三孚股份发布公告，公司电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已于近期向其供应首批正式产品，首批订单金额约为40万元，公司股价随后实现连续两天涨停。本周国家大基金二期再度加码芯片产业链，跃升为华力微电子第三大股东。建议关注：彤程新材、雅克科技、晶瑞电材等。

（2）纯碱：12月4日，中盐化工公告称旗下昆仑碱业与发投碱业已按政府要求进行限产运行，本周行业库存下降3.45%至33.6万吨，纯碱价格再度调涨。建议关注：远兴能源、山东海化。

（3）氟化工：三代制冷剂配额政策落地，在供给受限与需求增长的预期下，制冷剂有望迎来长期向上的景气周期，行业龙头企业值得关注。建议关注：三美股份、巨化股份、永和股份。

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