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申港证券：通信行业研究周报：Q3全球以太网交换机市场持续增长

admin2023-12-11 11:32 63人已围观下载完整内容

简介投资摘要：每周一谈：根据IDC统计数据显示，2023Q3全球以太网交换机市场收入同比增长15.8%，收入达到117亿美元。根据IDC统计数据显示，2023年前三

投资摘要：

每周一谈：

根据IDC统计数据显示，2023Q3全球以太网交换机市场收入同比增长15.8%，收入达到117亿美元。

根据IDC统计数据显示，2023年前三季度以太网交换机市场同比增长27.7%

在数据中心市场，超大规模企业和云服务推动采用更高速率的以太网交换机。根据IDC统计数据显示，数据中心领域200G/400G交换机的市场收入同比增长44%，端口出货量年化增长率为63.9%。

全球大部分地区的以太网交换机市场都实现了增长，但国内市场同比下降12.4%。

根据IDC统计数据显示，2023Q3，美国市场收入同比增长26.7%；加拿大市场增长28.6%；拉丁美洲市场增长25.9%。

根据IDC统计数据显示，西欧市场增长12%；中欧和东欧市场增长17.8%；亚太地区（不包括日本和中国）市场增长了14.1%；中国市场同比下降12.4%；日本市场增长2.9%。

截至2023年第三季度末，思科交换机市场份额仍位居全球第一。

根据IDC统计数据显示，思科的以太网交换机收入在第三季度同比增长20.1%，市场份额为45.1%。

根据IDC统计数据显示，Arista的以太网交换机收入在第三季度同比增长27.3%，市场份额为10.6%。

根据IDC统计数据显示，华为的以太网交换机收入在第三季度增长了1%，市场份额为9.6%。

市场回顾：

本周（2023.12.04-2023.12.10），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-2.05%、-1.71%、-1.77%，申万通信指数涨幅为0.82%，在申万31个一级行业排第2位。

本周通信板块个股表现：

股价涨幅前五名为：天孚通信、中际旭创、太辰光、博创科技、瑞斯康达

股价跌幅前五名为：南京熊猫、世嘉科技、有方科技、中贝通信、世纪鼎利

投资策略：（1）AI热潮如火如荼，数字经济发展提升算力需求，建议关注相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份。（2）AI大模型逐力，边缘计算产业迎来新机，物联网模组行业有望持续受益，持续推荐：移远通信、广和通；（3）运营商发力数字经济，大力发展云计算业务，建议关注：中国移动；（4）全球企业持续进行数字化转型，重点推荐SIP话机龙头：亿联网络。

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