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中邮证券：电力设备行业周报：陆风风机价格跌破1000元/kw，碳酸锂期货止跌反弹

admin2023-12-11 08:31 58人已围观下载完整内容

简介光伏临近年底，需求走弱，产业链进入去库过程，下游率先降低排产，perc加速出清。硅料：预计12月硅料供应量为67-68GW，环比提升6-7%，产品供应结构分化，

光伏

临近年底，需求走弱，产业链进入去库过程，下游率先降低排产，perc加速出清。硅料：预计12月硅料供应量为67-68GW，环比提升6-7%，产品供应结构分化，头部厂商的高品质硅料供应相对平稳，由于短期内下游拉晶端稼动率仍维持高位，硅料价格相对坚挺。硅片：厂商的生产策略出现明显分化，后续仍需观察电池环节的具体开工情况。价格方面，硅片仍在持续缓跌。电池片：电池环节已经持续经历亏损（M10perc），当前看M10perc已经迎来大幅减产，部分老旧产线关停，同时TOPcon价差提升至约0.1元/w，按照当前排产计划预计12月电池总产出在61-62GW。组件：临近年底，需求进入淡季，大多数厂家开始进行减产，预计12月总体产量在48-50GW，现货价格也在持续下降。

风电

河北304MW海风项目重启招标。12月8日，国家能源招标网发布唐山乐亭月坨岛304MW海上风电场一期工程风机招标，该项目水深15~21m，离岸距离15km，装机容量304MW，将使用30台10MW风机及1台4MW风机，要求交货期为2024年2月至2024年6月。

风机持续大型化，10MW陆风风机裸机价格跌破1000元/kw。本周，蒙能阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目开标，项目采用10MW风机，要求主机交货时间为2024年6月10日至10月20日，厂商最低报价为1308元/kw，若按照350元/kw的塔筒价格计算，则裸机价格跌破1000元/kw。

新能源车

碳酸锂现货价格仍在下跌，期货价格止跌反弹。根据鑫椤锂电，截至本周五，电池级碳酸锂现货价格11.95万元/吨，同比下跌1万元/吨，本周延续跌势。期货端，本周碳酸锂期货价格波动幅度较大。以碳酸锂2401期货为例，在前期不断下跌的趋势下，本周三碳酸锂期货价格跌破9万元/吨后迎来上涨，截至本周五期货价格又收复10万元/吨。其背后逻辑一方面是碳酸锂价格超跌，一方面是期货近月合约面临平仓问题，导致多空双方博弈激烈。

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