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国金证券：电力设备与新能源行业周报：政策“以疏代堵”，新能源消纳空间打开进行时

admin2023-12-05 09:30 76人已围观下载完整内容

简介子行业周度核心观点：光伏&储能：年底关于储能调度、现货交易、峰谷时段调整等电力相关国家和地方政策密集出台，表面看对新能源发电项目形成一定利空的政策（由于可能导致

子行业周度核心观点：

光伏&储能：年底关于储能调度、现货交易、峰谷时段调整等电力相关国家和地方政策密集出台，表面看对新能源发电项目形成一定利空的政策（由于可能导致上网电价下降），我们认为实际上都是在保证电网安全稳定运行的前提下，为了能够充分释放新能源降本红利、并传导至终端装机增长的必要手段。同时相关政策均指向提升储能设备利用率，有望提升“高质高价”储能系统产品的市场竞争力。

风电：本周深远海风进展加速，关注深远海相关进展或将进一步提高行业估值：1）深远海相关政策落地；2）浙江、江苏等省份推动深远海规划；3）现有深远海示范性项目有阶段性进展，如取得核准等。目前市场预期青洲五七项目在明年上半年将启动开工，本周青洲五七前期进展逐步推进，海域使用论证报告已提交&海缆送出工程项目进行核准前公示，预期逐步兑现。若青洲五七等广东项目开工时间超预期，或将提高明年业绩预期。

氢能与燃料电池：多地颁布燃料电池地补，国鸿氢能12月5日上市，燃料电池逐步形成板块效应，带动相应的核心零部件机遇；海外绿氢政策和建设提速，阿联酋2031年氢气产能超140万吨/年、中国电建乌兹别克斯坦年产绿氢3000吨项目开工，催生国内电解槽出口需求。

电网：本周欧盟5840亿欧元电网投资计划热度升温，此次欧盟投资规模巨大且多次提出、确定性强。11.29号相关文件——“电网，缺失的一环”欧盟电网行动计划发布，相比2022年10月“能源系统数字化计划”，此次文件更加细化、明确了欧盟电网升级建设的具体措施和方向，有望进一步深化电力设备出口长逻辑，建议持续关注可跟随国网出海的，或可复用自有渠道的龙头厂商。

本周重要行业事件：

光储风：江西省能源局发布《关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知(征求意见稿)》，明确“不应将预警信息作为限制项目开发的依据”；湖北工商业分时电价机制调整，午间10-15点5小时谷电缩短至11-13点2小时；各省区10月风光发电利用率数据公布，部分省份弃光有所增加；韩华3.5GW韩国组件工厂关闭；REC挪威多晶硅厂正式关闭；阿特斯签订480MWh澳洲储能系统大单；汕头、福建地区深远海风电相关政策、项目进展加速；盘古智能发布股权激励计划。

电网：欧盟电网行动计划发布（AnEUActionPlanforGrids）；《国网能源绿色低碳转型行动报告》发布。

氢能与燃料电池：南阳适时开展可再生能源制氢和低谷电力制氢试点示范；中能建风光氢醇一体化项目签约，11万吨绿氢产能；香港氢能国际氢内燃机引擎汽车以及制储加一体化氢气站成果落地；乌兰浩特2.6万吨绿氢项目获批；湖北未签电解槽合同不配风光指标，11个绿氢项目获1GW指标；郑州100辆公交车暨第1300辆氢燃料电池车辆交付。

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