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天风证券：通信行业研究周报：Pika labs发布文生视频产品；成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划发布

admin2023-12-05 10:31 54人已围观下载完整内容

简介上周行业动态：AI初创公司Pikalabs发布了全新的文生视频产品，一句话生成视频11月29日，美国AI初创公司Pikalabs发布了全新的文生视频产品Pika

上周行业动态：

AI初创公司Pikalabs发布了全新的文生视频产品，一句话生成视频11月29日，美国AI初创公司Pikalabs发布了全新的文生视频产品Pika1.0，这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影。用Pika1.0制作视频几乎不需要任何门槛，用户只需要输入一句话，就可以生成想要的各种风格的视频，并通过简单的描述，更改视频中的形象和风格。

成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划（2023—2030年）》发布11月30日，2023成都·卫星互联网与卫星应用产业发展大会在蓉举办，活动现场发布了《成都市卫星互联网与卫星应用产业发展规划（2023—2030年）》（后文简称为《规划》），为成都加快建设天地一体、泛在智联的新型基础设施，打造全国领先的卫星互联网与卫星应用标杆城市提供了“路线图”。

在发展目标上，《规划》聚焦抢抓整星制造产业链关键环节、卫星数据应用价值链高端环节，着力推动卫星互联网与卫星应用产业高质量发展，提出到2025年，核心产业规模达300亿元，争创国家卫星互联网与卫星应用产业示范基地，基本建成卫星互联网与卫星应用示范城市；到2030年，力争打造千亿级卫星互联网与卫星应用产业集群，全面建成卫星互联网与卫星应用标杆城市。

本周投资观点：

我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。

一、人工智能与数字经济：

1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等；

2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；

3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。

4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；

5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；

6、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。

二、6G与卫星互联网：

国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。

三、通信+新能源：

1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技；

2、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）

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