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东莞证券：电子行业双周报：三星调涨CIS明年一季度报价

admin2023-12-03 17:31 58人已围观下载完整内容

简介投资要点：电子行业指数近两周涨跌幅：截至2023年12月1日，申万电子板块近两周（2023/11/08-2023/12/01）下跌2.50%，跑输沪深300指数

投资要点：

电子行业指数近两周涨跌幅：截至2023年12月1日，申万电子板块近两周（2023/11/08-2023/12/01）下跌2.50%，跑输沪深300指数0.11个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第24位；申万电子板块11月份以来累计上涨1.03%，跑赢沪深300指数3.54个百分点；申万电子板块2023年累计上涨8.89%，跑赢沪深300指数18.93个百分点。

电子行业二级子板块近两周涨跌幅：截至2023年12月1日，申万电子行业二级指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW其他电子（-1.68%）＞SW半导体（-1.87%）＞SW光学光电子（-2.86%）＞SW消费电子（-2.97%）＞SW元件（-3.38%）＞SW电子化学品（-4.07%）。

近两周部分新闻和公司动态：（1）NAND闪存现货价格持续上涨，DRAM定价趋势不稳定；（2）消息称台积电7nm制程降价，降幅5%-10%；（3）群智咨询：2023年OLED笔记本电脑预计出货量仅约360万片，市场渗透率约1.9%；（4）我国智能算力规模年复合增长率将达33.9%；（5）三星调涨CIS明年一季度报价，涨幅最高30%；（6）存储原厂Q4持续拖延闪存供应，加速闪存晶圆全面调涨；（7）WSTS调高2023及2024年全球半导体市场销售预估，明年有望同比增长13.1%；（8）报告：预计2027年中国人工智能加速服务器将达134亿美元，五年年复合增长率21.8%；（9）手机市场回温联发科、高通等在台积电增加投片；（10）京东方A：四季度柔性AMOLED需求预期保持增长；（11）弘信电子：中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目；（12）宇瞳光学：智能驾驶车载镜头穿透后有应用于长安汽车；（13）立昂微：拟将子公司海宁东芯100%的股权转让给立昂东芯。

周报观点：下游需求回暖，关注行业复苏进程。从下游终端产品销售情况来看，手机，PC销售拐点已至，行业正逐步回暖，业内企业库存去化顺利推进；据台积电业绩说明会，下游手机、PC等终端需求已出现早期企稳迹象，且AI相关需求强劲，有望驱动行业重返成长，而中芯国际上调全年资本开支，也将拉动上游半导体设备与材料需求；价格方面，进入Q4厂商减产效应开始显现，存储价格持续回暖，而晶圆代工价格下降也有利于下游IC设计企业降本增效，建议持续关注行业复苏进程。

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