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东方财富证券：策略月报：静待经济复苏中的A股走过震荡期 2023-11-30

admin2023-11-30 19:30 37人已围观下载完整内容

简介【策略观点】A股方面：11月A股阶段反弹力度逐渐减弱。主要原因包括经济复苏指标偏弱、美债收益率仍然处在4.3%左右，月度北向资金买入仍然较弱。从2023年初至今

【策略观点】

A股方面：11月A股阶段反弹力度逐渐减弱。主要原因包括经济复苏指标偏弱、美债收益率仍然处在4.3%左右，月度北向资金买入仍然较弱。从2023年初至今结构性行情非常极致，目前31个申万一级行业正收益的仅为11只，其中5%以上正收益仅为5个并且主要集中在TMT板块。虽然人民币汇率11月以来该中间价累计调升超600个基点，下一阶段升值空间仍然有赖于美联储潜在降息节点到来，A股仍然需要更多积极因素出现来驱动内生性复苏。

【12月策略】

宝明科技（002992）：LED背光源&电容式触摸屏主业稳步增长，新技术方面，大尺寸车载背光源、超高亮HUD抬头显示背光源、PDOT车载高阻膜有望进一步打开市场。复合铜箔具备能量密度高、重量轻、寿命长、安全性好等特点，可应用于动力、储能、消费电池，公司全力投入复合铜箔行业，有望打开新的成长空间。

科博达（603786）：2023年前三季度公司实现营收31.94亿元，同比+31.95%；归母净利润4.55亿元，同比+25.91%。产品结构优化，域控类产品打开新成长空间。客户结构显著优化，新势力车企销售占比稳步提升，公司稳步推进境外设厂，加快海外布局。

振芯科技（300101）：我国遥感卫星达到世界先进水平，公司集成电路业务深耕数模类芯片设计领域，在北斗三代产品方向紧跟国际先进技术，为下一代产品提供技术支撑。董事长与董事计划增持公司，展现高层对公司发展信心。

优刻得（688158）：公司拥有超过10年的公有云技术沉淀，公司客户充足，在基础大模型公司、行业大模型公司层面都积累了充足的客户量。推出私有化部署一体机，提供多种灵活开放的综合解决方案。公司作为国内领先的中立第三方云计算服务商，具有独特卡位和优势。

开立医疗（300633）：超声稳定增长，内镜设备高速增长，政策影响下，医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司，作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业，公司的行业地位有望进一步稳固。研发投入持续加码，新品血管内超声（IVUS）增长潜力大。

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