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东莞证券：计算机行业双周报：数据要素领域迎来密集政策及产业催化

admin2023-11-26 17:32 19人已围观下载完整内容

简介行情回顾及估值：申万计算机板块近2周（11/13-11/24）累计上涨0.08%，跑赢沪深300指数1.44个百分点，在申万行业中排名第19名；申万计算机板块1

行情回顾及估值：申万计算机板块近2周（11/13-11/24）累计上涨0.08%，跑赢沪深300指数1.44个百分点，在申万行业中排名第19名；申万计算机板块11月累计上涨4.48%，跑赢沪深300指数5.44个百分点，在申万行业中排名第3名；申万计算机板块今年累计上涨13.21%，跑赢沪深300指数21.82个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至11月24日，SW计算机板块PETTM为64.14倍，处于近5年69.69%分位、近10年71.23%分位。

产业新闻：1、第二届全球数字贸易博览会23日召开，在数据要素治理与市场化论坛上，国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作，包括丰富完善数据基础数据体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理工作等。2、近日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。3、广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。4、从25日举行的2023全球数商大会上获悉，数据交易链正式启用。5、从华为内部人士获悉，鸿蒙开发者新增注册已过万。近期，多家互联网头部应用与华为达成合作，启动鸿蒙原生应用的开发，并开辟相关岗位招聘。6、特斯拉FSD（完全自动驾驶）入华一直为行业各界所关注，尤其是各大友商。对此，特斯拉中国内部人士就此证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。7、英伟达高管在2024第三财季业绩说明会上表示，受到美国收紧AI出口管制的影响，第四季度来自中国和其他受影响的国家和地区的数据中心收入将大幅下降；管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响，而且这种影响从长期来看都会存在。据介绍，第二季度数据中心来自中国等地区的收入贡献约20%-25%。

周观点：近期数据要素领域迎来密集政策及产业催化，包括国家数据局领导公开发声、发改委与数据局筹备三组就健全公共数据价格形成机制召开座谈会、浙江省出台国内首部《数据资产确认工作指南》、衡阳打响公共数据经营权转让第一枪等，我们认为数据要素领域改革正加快推进，预计顶层或地方性政策文件将陆续出台促进行业行稳致远。展望后续，公共数据的市场化流通或将率先落地，医疗、财税、金融等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益；同时，在数据要素市场化流通过程中，对数据的存储、加工分析、确权、交易、安全等环节的需求也将持续释放，建议在相关领域有布局的公司。

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