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申港证券：通信行业研究周报：400G OTN招标结果落地

admin2023-11-27 13:30 40人已围观下载完整内容

简介每周一谈：中国移动近日公示了省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备的集采结果，华为、中兴、烽火三家中标。本次招标包含三个标包：一平面、二平面东部、二平面西

每周一谈：

中国移动近日公示了省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备的集采结果，华为、中兴、烽火三家中标。

本次招标包含三个标包：一平面、二平面东部、二平面西部，直接做了两个平面。

华为、中兴、烽火分别中标一个标包，各自份额约为54.7%、30.5%、14.8%。

我们认为本次招标是具有行业风向标意义的一标，开启400G传输的全新时代，后续中国联通和中国电信也有望跟进。

市场回顾：

本周（2023.11.20-2023.11.24），上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-0.44%、-1.4%、-2.45%，申万通信指数涨幅为-3.82%，在申万31个一级行业排第31位。

本周通信板块个股表现：

股价涨幅前五名为：联特科技、南京熊猫、宜通世纪、航宇微、佳讯飞鸿

股价跌幅前五名为：兆龙互连、菲菱科思、长盈通、震有科技、灿勤科技

投资策略：（1）AI热潮如火如荼，数字经济发展提升算力需求，建议关注相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份。（2）AI大模型逐力，边缘计算产业迎来新机，物联网模组行业有望持续受益，持续推荐：移远通信、广和通；（3）运营商发力数字经济，大力发展云计算业务，建议关注：中国移动；（4）全球企业持续进行数字化转型，重点推荐SIP话机龙头：亿联网络。

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