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鼎捷软件：公司深度研究：智能制造厚积薄发，雅典娜+AIGC扬帆起航

admin2023-11-22 19:30 74人已围观下载完整内容

简介鼎捷软件(300378)公司是我国智能制造软件领先企业，深耕装备制造、汽车零部件、半导体等行业；基于中国台湾市场基本盘，加速开拓中国大陆市场，把握数字经济发展机

鼎捷软件(300378)

公司是我国智能制造软件领先企业，深耕装备制造、汽车零部件、半导体等行业；基于中国台湾市场基本盘，加速开拓中国大陆市场，把握数字经济发展机遇。

公司概览：工业软件产品覆盖全面，加速推进“智能+”战略公司从中国台湾起家，于制造业全球大迁移浪潮中崛起，在中国台湾公开发行以上企业公司业务的覆盖家数已达77%；在大陆地区，亿欧智库《2022中国制造业ERP研究报告》中指出公司在制造业ERP软件市场销售份额位居本土厂商第一。公司坚持推进“智能+”战略，业务领域已由数字化管理向研发设计、生产控制及AIoT领域拓展。

工业软件：智能制造之核心，政策、环境、技术等驱动力强

我国强大的工业产业为工业软件的生长提供了肥沃的土壤，也对工业软件的性能提出了更高要求。近年，国家出台“智能制造2025”等一系列方针政策，促进软工业软件产业发展。长期看，工业软件基于其降本增效的强大作用，以及脱胎于于工业生产的Know-how壁垒，将成为企业数字化转性的重要推动力。

公司产品战略：深耕制造业，工业软件四大领域业务协同发展

（1）数字化管理：公司以ERP+ERPⅡ为基础，聚焦行业经营，提高行业方案的复用率，扩展行业方案数量，保持在制造业ERP细分领域的领先地位（2）生产控制类：公司以发展制造运营管理系统（MOM）为核心，聚焦半导体、机械装备、五金机加、电子组装、汽车零部件及注塑等6大优势行业，在国内制造业MES市场份额中处于领先地位。（3）研发设计类：公司PLM产品采用业界领先的数据模型驱动架构MDA，具有独有的CAD集成平台，竞争力处于该领域国产软件中的领先水平，且保持国内装备制造PLM、汽车零部件PLM等细分领域上的领先地位。

（4）雅典娜PaaS平台及AI新应用，鼎捷雅典娜提供基于五个中台的数字化与赋能能力，按各行业的特定场景发展云原生应用，形成数智化应用和方案；同时，以鼎捷雅典娜知识中台为基础，持续探索AIGC融合应用，已有的GPT产品矩阵包括ChatFile、ChatQA、ChatBI。

市场扩张：行业纵向做深+横向拓宽，加速大陆+海外市场布局

（1）横纵拓展行业：公司深耕装备制造、汽车零部件、半导体等领域，通过横向和纵向双拓展策略，将优势产业链做深，积极触达新的潜力行业。（2）深耕大陆市场：公司战略资源向大陆市场倾斜，积极把握大陆市场数字化机遇，大陆地区营收和订单稳健增长。（3）携手工业富联：加速推进与股东工业富联的战略合作，完善智能工厂解决方案，有望突破更多超大型企业客户。

盈利预测与估值

公司长期深耕企业数字化服务，在中国台湾市场基本盘稳固，并积极开拓中国大陆市场。基于其在半导体、装备制造等行业的客户优势，雅典娜平台+AI应用落地。预计2023-2025年公司归母净利润为1.63、1.99、2.5亿元，对应PE为38.35、31.41、24.96倍，首次覆盖，予以“买入”评级。

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