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西南证券：GPT-4-Turbo专题：多模态能力提升，应用生态加速

admin2023-11-21 21:30 74人已围观下载完整内容

简介当前变化：GPT4-Turbo模型优化，GPTs生态加速繁荣。2023年11月7日，OpenAI通过开发者大会推出新产品：1）GPT4-Turbo：该模型通过增

当前变化：GPT4-Turbo模型优化，GPTs生态加速繁荣。2023年11月7日，OpenAI通过开发者大会推出新产品：1）GPT4-Turbo：该模型通过增加上下文窗口以支持更长的工作流，同时具备视觉和语音等多模态能力，输入和输出的tokens价格大幅下降，从而帮助开发者以更低的价格获取更高的模型性能。2）GPTs：用户只需输入指令并提供外设的知识库即可创建专属GPT，应用开发门槛大幅降低，未来在收益计划的助力下，AI应用有望迎来大爆发，形成全新的AIAgent生态。3）AssistantAPI：开发者可以通过函数调用、知识检索、代码解释器简化应用开发流程、实现效率提升。

未来影响：算力&存力亟需扩容，AI应用潜力无限，垂类数据或成关键。1）算力端：OpenAI一系列新产品的推出成功打开新流量入口，更多的用户和开发者希望参与其中，巨大的流量对算力底座提出更高的要求；叠加图片等多模态生成所要求的tokens计算量远高于文本模态（根据OpenAI官网信息推算，在GPT-4-Turbo的Visionpricingcalculator高保真度模式下，1张图片所产生的tokens数大约是1个单词的570或830倍），算力供给亟需扩容。2）存力端：在算力提效到达一定瓶颈的情况下，AI芯片未来将逐步通过堆叠HBM的方式来提升性能，扩大单位算力的存储能力，HBM等存力需求将迎来暴增。3）应用端：类比移动互联网时代，AI时代的应用市场有望如同移动互联网时代具备无限潜力，GPTs数量将呈现非线性高速增长；此外，OpenAI的GPTs通过提供API，使得开发者只需喂给大模型更多的垂类数据即可打造垂类AI应用，同时使满足更多长尾需求成为可能。4）数据端：从OpenAIGPTs的Knowledge功能来看，专业知识与大模型通用能力的结合将成为未来的重中之重，私域数据库和专业数据库方向将会不断产生新热点、新需求，因此，如何在合规前提下留存垂类数据并构建体系化数据库、以及保证知识产权的确权或成为未来的重要议题。

投资建议：1）算力：把握云侧芯片龙头、端侧格局变化和大厂自研趋势；2）存力：建议关注高性能存储器芯片制造商；3）应用：建议关注以OpenAI和微软为代表的应用领军企业；4）数据：建议关注具备垂类优势和优质产权的数据提供商。相关标的：英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、英特尔(INTC.O)、高通(QCOM.O)、微软(MSFT.O)等。

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