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海通国际：中美联合声明推动全球可再生能源装机高增，风电设备有望迎出口机遇 2023-11-20

admin2023-11-20 16:30 86人已围观下载完整内容

简介全球能源转型加速，风电装机目标不断提高。11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明提出：两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2

全球能源转型加速，风电装机目标不断提高。11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明提出：两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，风电装机有望维持高增，具体来看，10月24日，欧盟委员会发布《欧洲风电行动计划》，以支持欧洲风电产业发展，为实现2030年可再生能源占比至少达到42.5%（可选达到45%）的目标，必须大幅度提高风力发电的装机容量，预计风电装机容量将从2022年的204GW增长到2030年的500GW以上。美国2022年8月通过《通货膨胀削减法案》，恢复此前对海风30%的税收减免，根据美国能源部2022年发布的《海上风电战略》，到2030年海上风电装机规模将达到30GW。除中国以外的亚太国家同样大力推动新能源发展，2023年5月越南发布（PDP8），到2030年，海上风电装机容量达6GW，装机容量占比为4%，到2050年，海上风电装机容量有望达70-91.5GW。印度政府到2030年风电装机容量目标达140GW，菲律宾能源部2022年9月宣布从2023年期可再生能源配额每年增加到2.52%，预计2024-2030年每年新增13GW风电装机。在技术不断成熟进步，度电成本不断降低的背景下，风电在全球能源结构转型中发挥重要的作用。

2022-2027年预计海外陆上风电新增装机CAGR达11.2%，海上风电新增装机CAGR达32.1%。根据GWEC数据，2022年陆上风电新增装机8.8GW，海上风电新增装机36.1GW。到2027年，海外陆上风电新增装机将达到61.5GW，22-27年CAGR为11.2%，海上风电新增装机将达到35.5GW，22-27年CAGR为32.1%。到2027年，海上风电装机占比将从2022年的11%提升到23%，中国新增装机占全球比将从2022年的42%下滑到38%，欧美将主导海外风电市场。

风机出口主要面向新兴市场国家，在发达国家渗透率有望稳步提升。根据CWEA数据，2022年中国风电2.3GW，累计出口超11GW，出口主要面向以中亚及东南亚为主的新兴市场国家，其中哈萨克斯坦占比8.4%，巴西占比7.9%，越南占比5.5%，阿联酋占比4.5%。相较于2022年，出口德国、意大利等欧洲发达国家的规模有所增加，2023年，明阳智能海上风机首次出口日本，中国中车完成首台出口德国的6.XMW双馈风机碳足迹核查与碳足迹报告，中国风机价格远低于西门子歌美飒和维斯塔斯，凭借完善的供应链带来的成本优势和价格优势，中国风机企业有望在发达国家市场加速渗透。

头部海缆企业加速出海，有望受益于海风景气度回升。2023年以来，中天海缆先后中标巴西亚马逊河流域超2300km海光缆项目、墨西哥大长度中压海底光电复合缆、沙特油田增产项目230kV高压海缆、丹麦Baltica2海上风电等项目，全年海外订单金额超40亿。东方电缆获得Baltica2海上风电项目66kV海缆3.5亿元订单，中标越南BINHDAI海上风电项目。亨通光电中标越南金瓯海上风电项目，开拓东南亚市场，我们认为在性价比及海外海缆产能供应不足的背景下，海外订单可持续性强，弹性最高。

塔筒出口受到一定阻力，海外产能供应偏紧将降低贸易摩擦影响。从2019年开始欧盟、美国和澳大利亚开始对从中国进口的塔筒产品征收反倾销及反补贴税，导致中国海缆企业出口受到一定阻力，近年来随着欧洲能源转型加速，由于欧洲原材料价格、人力成本较高导致塔筒产能扩产速度较慢，根据RystadEnergy数据，到2029年欧洲风塔钢铁需求将达到170万吨，生产能力仅为130万吨，仅能供应70%的需求，塔筒供应缺口将出现，中国头部塔筒制造商迎来出海机遇。

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