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德邦证券：化工新材料行业周报：鼎龙股份千吨级半导体OLED面板光刻胶项目投产，万华化学持续加码电池材料解决方案

admin2023-11-20 09:30 32人已围观下载完整内容

简介本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3695.07点，环比上涨0.38%。其中，涨幅前五的有联瑞新材(37.53%)、奥来德(16.28%)、泛亚微透(1

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3695.07点，环比上涨0.38%。其中，涨幅前五的有联瑞新材(37.53%)、奥来德(16.28%)、泛亚微透(11.51%)、雅克科技(10.88%)、瑞联新材(7.28%)；跌幅前五的有斯迪克(-4.86%)、合盛硅业(-4.76%)、金博股份(-4.51%)、山东赫达(-3.72%)、安集科技(-3.64%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6415.17点，环比上涨0.72%；申万三级行业显示器件材料指数收报1109.16点，环比上涨1.36%；中信三级行业有机硅材料指数收报6476.58点，环比下跌1.17%；中信三级行业碳纤维指数收报2202.75点，环比下跌1.47%；中信三级行业锂电指数收报2416.79点，环比下跌0.04%；Wind概念可降解塑料指数收报1768.39点，环比上涨2.05%。

鼎龙股份千吨级半导体OLED面板光刻胶项目投产。11月16日，鼎龙集团在鼎龙（仙桃）半导体材料产业园内举行了以“顺势而为，乘势而上”为主题的投产仪式。该产业园占地218亩，建筑面积11.5万平方米，项目总投资约10亿元。历经15个月的建设，同步迎来千吨级半导体OLED面板光刻胶（PSPI)、万吨级CMP抛光液（Slurry）和万吨级CMP抛光液用纳米研磨粒子等多个重点项目的投产。是目前为止，中国半导体行业规模最大、产品品类最丰富的半导体材料产业园。（资料来源：鼎龙控股集团、化工新材料）

万华化学持续加码电池材料解决方案。11月17日，杰瑞股份旗下杰瑞环保与万华化学集团电池科技有限公司等公司签订合作协议，在锂电池资源化处置工厂建设、锂电池破碎回收项目建设、新能源电池材料生产、环境治理、设备研发与制造等领域达成广泛合作，这是全球锂电池资源化循环利用领域首次大规模集中签约仪式。本次签约的锂电池资源化循环利用成套装备解决了以往锂电池破碎分选效果不佳、电池粉回收率低等行业难题，可实现磷酸铁锂、三元锂等多类型电池混合带电破碎，电池粉回收纯度和回收率均可达到98%，实现了行业突破，提高了锂电池的回收利用率。同时，设备采用密封系统、Dust-Free深度净化系统等多重防护，可以实现含氟有机废气的有效处理，尾气携尘量降低50%以上，高标准满足当前任何国家对于污染物的排放要求，实现节能环保回收。（资料来源：化工新材料、财联社、森松MORIMATSU）

重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

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