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华福证券：电力设备及新能源行业：中美发表阳光之乡声明，提振可再生能源需求确定性

admin2023-11-16 16:31 47人已围观下载完整内容

简介投资要点：事件：11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，声明表示为实现巴黎协定中控制全球气温上升低于2℃，并努力限制在1.5℃之内的目

投资要点：

事件：11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，声明表示为实现巴黎协定中控制全球气温上升低于2℃，并努力限制在1.5℃之内的目的，支持二十国集团在2020-2030年间可再生能源装机增至三倍，并加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代；同时同意重启中美能效论坛并计划重启双边能源政策和战略对话，争取至2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS)大规模合作项目。

提振全球可再生能源装机需求确定性：2030年可再生能源装机目标增至2020年3倍，即为2020-2030年从2799GW增至8397GW，按此测算，2023-2030年年均全球新增可再生能源装机约631GW，提振了全球可再生能源装机需求确定性。

推动风光装机需求持续释放：如声明所述，若要达成控制全球气温上升低于2℃，并努力限制在1.5℃之内的目的，根据IRENA，以温升1.5℃的场景测算，2020-2030年潮汐能/地热能/风能/太阳能预计分别需增长71GW/91GW/2803GW/4933GW，即2023-2030年风能及太阳能预计年均分别增长326GW/565GW，此举有望推动风光装机需求持续释放。

中美能源贸易壁垒有望放松，拉动对美出口：声明中明确提出计划重启双边能源政策和战略对话，中美能源博弈有望缓和，关税政策或将放松。此政策有望刺激美国光储需求，并吸引更多国内新能源企业加快在美建厂布局，提升相关企业盈利弹性。

投资建议：建议关注美国布局先发优势显著的光伏龙头企业【隆基绿能】、【晶澳科技】、【晶科能源】、【TCL中环】等，以及配套辅材及逆变器企业【固德威】、【锦浪科技】、【福莱特】、【中信博】、【通灵股份】、【鑫铂股份】、【振江股份】；以及受益于美国光储需求放量的优质储能标的【德业股份】、【金盘科技】、【禾迈股份】、【昱能科技】等

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