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国元国际控股：互联网行业周报：人工智能技术升级，行业产能即将释放 2023-11-15

admin2023-11-15 14:30 64人已围观下载完整内容

简介行情回顾：上周（2023年11月06日-2023年11月10日），港股指数周表现为冲高回落。美股市场道琼斯指、标普、纳指表现持续回升，而中概股表现略弱于大盘。上

行情回顾：

上周（2023年11月06日-2023年11月10日），港股指数周表现为冲高回落。美股市场道琼斯指、标普、纳指表现持续回升，而中概股表现略弱于大盘。上周恒生指数周涨跌幅为-2.61%，恒生科技指数周涨跌幅为-1.14%。美股市场，道指、标普500、纳指上周涨跌幅分别为0.65%、1.31%、2.37%，纳斯达克互联网指数周涨跌幅2.63%，纳斯达克中国金龙指数周涨跌幅为-2.77%。

上周一级行业中资讯科技行业周涨跌幅为-1.10%，表现于港交所一级行业排名中靠前。其中二级行业中，软件板块涨跌幅为-0.07%，媒体板块涨跌幅为1.56%，软件板块整体走势相对于其他行业而言表现靠前。截至2023年11月10日，软件与服务板块PE-TTM为19.6x，位于近一年的4.9%分位，持续在底部徘徊；软件与服务板块PS-TTM为2.9x，位于近一年的10.6%分位。

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投资建议：

本周港股指数周表现为冲高回落，前两周大幅持续反弹后，市场开始小幅回落，但我们认为当前市场流动性已经明显改善，有助于后续市场估值修复。随着进入第三季度财报披露密集期，互联网板块整体估值将向2024年预期进行修正，历史走势拐点已然显现。虽然国际形势依然严峻，但中国整体经济保持平稳，汇率波动依然稳定，因此已经形成巨大的投资价值洼地，将进一步推动市场情绪扭转及外资回流，投资者可以积极关注互联网行业的投资机会。另外人工智能技术进一步升级，随着GPT-4Turbo发布，表明大模型有望成为“类操作系统”，未来或将逐步转为基础建设，同时UGC模式有望极大丰富GPT生态，互联网技术将迎来较大变革，行业产能将进一步释放。目前布局AIGC、云计算概念是目前互联网板块的首选，同时建议关注业绩持续向上标的，包括阅文集团（772.HK）、腾讯（700.HK）、百融云（6608.HK）、百度（BIDU.US）、顺丰同城（9699.HK）。

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