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东方财富证券：电子设备行业动态点评：GPT STORE、AI PIN相继发布，建议关注智算产业链

admin2023-11-14 14:30 51人已围观下载完整内容

简介【事项】在ChatGPT横空出世一周年临近之际，大语言模型的“领头羊”OpenAI举行了备受瞩目的首届开发者大会。除了性能大幅提升的GPT-4Turbo的发布，

【事项】

在ChatGPT横空出世一周年临近之际，大语言模型的“领头羊”OpenAI举行了备受瞩目的首届开发者大会。除了性能大幅提升的GPT-4Turbo的发布，11月10日，阿尔特曼宣布定制GPTs的功能正式上线。据阿尔特曼在发布会公布的最新数据，当前全球超过200万开发者在使用OpenAI旗下的开发者服务，周活跃用户超过一亿，90%的世界500强企业都在用。阿尔特曼宣布，公司本月推出的GPTStore，未来用户可以在这里找到自己想要的GPTs，开发者可以发布自己的GPTs并获得收入。GPTStore将开放给认证开发者，一旦进入系统，GPTs就可以被人搜索到了，而且还会有应用排行榜。无论从名字还是模式上，GPTStore都令人想起苹果推出的AppStore。苹果的数据显示，2022年AppStore的开发者营业和销售额高达1.1万亿美元。两家公司在构建生态上的策略亦有很多相似之处：苹果是从硬件（iPhone）、软件（App）到系统（iOS），而OpenAI则是从底层大模型到中间层的工具链再到应用层的“通吃”。GPTStore的出现，表明OpenAI并不愿意只作为各大科技公司的“技术后端”，而是想要直接进入消费者市场，独立于现有的应用商店和分发模式。

与此同时，11月10日美国科技公司Humane官宣了其第一款硬件产品“AiPin”，售价为699美元，美国地区11月16日开始下单。这款小巧的设备没有配备屏幕，而是使用了“激光墨水显示”这个“革命性的设计”。简而言之，就是AiPin可以通过激光束在手掌中投影，“将你的手变成文本、图形等元素的画布。”产品主打的是AI与用户的交互设计，相当于配备了一个像ChatGPT一样的虚拟助手。AIPin主要是通过内置的“AiMic”软件连接到AI模型。Humane与微软和OpenAI的独特合作使AiPin能够访问一些世界上最强大的人工智能模型和平台。这可能表明，AiPin的服务主要是由“GPT-4”提供支持。OpenAI首席执行官阿尔特曼在新闻稿中写道，“我们相信AI会放大人类的潜力，Humane也认同这一愿景。我们很自豪能够与他们合作，利用人工智能并重新定义我们与技术以及世界的互动方式。”当用户需要语音提问时，只需单指按住触摸板便可询问，双指按住触摸板则可启用翻译功能。另外在触摸板上可以通过触摸、点击、滑动等手势来接听电话、控制音量等，双指点击还可拍摄照片。

【评论】

AI大模型的创新带来数据处理量指数级增长，带动AI云端算力需求快速拉升。目前AI超大模型的参数已经达到千亿、甚至万亿数量级，且在训练过程中，各类中间变量均蕴含海量数据，对训练场景下的算力和显存需求均提出了高要求。中国信通院预计，2030年全球算力总规模有望达到56ZFlps,2021-2030年CAGR约65%,其中智能算力贡献主要增长动能。

GPTSTORE、AIPIN发布，意味着人工智能应用商店、人工智能软硬结合都不断获得创新。随着人工智能的技术与产品不断变革，无疑将持续提出对上游智算产业链更多的基础设施需求。建议关注智算产业链：1）通信光模块，建议关注中际旭创、天孚通信。2）通信连接器，建议关注意华股份、鼎通科技。3）边缘计算、物联网通信，建议关注移远通信、广和通。4）服务器等设备，建议关注神州数码、中兴通讯。5）电子制造，建议关注兆威机电。

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