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民生证券：行业信息跟踪：水泥价格自9月下旬起持续回升，化妆品“双11”首日销售欠佳 2023-10-31

admin2023-10-31 22:30 45人已围观下载完整内容

简介上周数据相对较优：水泥：价格继续回升，出货小幅改善。价格方面，自9月下旬以来全国水泥市场价格持续回升。出货率方面，10月下旬，国内水泥市场需求略有提升，全国重点

上周数据相对较优：

水泥：价格继续回升，出货小幅改善。价格方面，自9月下旬以来全国水泥市场价格持续回升。出货率方面，10月下旬，国内水泥市场需求略有提升，全国重点地区水泥企业出货率为62%，环比提升1.7个百分点，同比仍下滑5.5个百分点。库存方面，上周水泥库容比72.38%，环周-0.06个百分点，同比+4.07个百分点。

宠物食品：9月出口显著改善。9月我国狗食或猫食饲料出口量2.43万吨，同比+42.6%，显著高于8月的-3.3%，环比+11.6%，高于8月的-9.2%；实现出口额1.12亿美元，同比+29.3%，高于8月的-3.8%，环比+7.9%，高于8月的-7.4%。

游戏：国产网络游戏审批积极推进，10月共87款游戏版号过审。今年以来，国产网络游戏审批积极推进，3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月分别有86款、86款、86款、89款、88款、89款和87款国产网络游戏版号获批。8月共31款进口网络游戏版号获批，今年以来共58款进口网络游戏版号获批。

汽车：10月车市延续9月水平，终端优惠力度进一步加大。销量方面，乘联会预测，10月狭义乘用车零售销量202.0万辆，环比+0.1%，同比+9.5%。优惠力度方面，10月中旬乘用车总体市场折扣率约18.7%，相较9月底的18.5%，终端优惠水平进一步下探。

上周数据平稳或走弱：

票房：近期票房修复程度继续回落。上周（10.23-10.29）共实现票房4.02亿元，环周-8.6%，恢复至19年同期的34.2%水平。截至10月29日，今年以来共实现票房491.87亿元，修复至2019年同期的87.5%。

化妆品：“双11”活动首日销售数据表现欠佳。根据青眼情报统计估算，“双11”预售李佳琦首场直播GMV约76.04亿元，同比-38.2%。

玻璃：价格小幅回落，库存由降转增。价格方面，上周国内浮法玻璃价格2139.73元/吨，环周-0.55%。库存方面，上周重点监测省份生产企业库存总量为4019万重量箱，环周+1.49%，库存环周由降转增。

资源国汇率：多项数据超预期，美国经济韧性凸显。上周美元指数+0.4%，资源国货币兑美元涨跌互现。1）10月MarkitPMI：美国10月Markit综合PMI初值51，高于预期的50，高于前值的50.2。2）9月PCE：美国9月实际个人消费支出(PCE)环比+0.4%，高于预期的+0.3%，高于前值的+0.1%。3）美国实际GDP：美国三季度实际GDP年化季环比初值+4.9%，高于预期的+4.5%，高于前值的+2.1%。上周美元指数环周+0.4%，资源国货币兑美元涨跌互现。上周俄罗斯卢布领涨，环周+3.3%，较去年同期-34.9%；挪威克朗领跌，环周-1.7%，较去年同期-7.1%。

国内外价差：1）煤炭板块：上周动力煤国内均价继续回落，（国内-海外）价差持稳。上周，动力煤（国内京唐港Q5500）均价994元/吨，环周-21元/吨，（国内-海外）价差为-978.65元/吨，位于2017年以来的7.4%分位数。焦煤（京唐港主焦煤）均价2480元/吨，环周持平，（国内-海外）价差-128.81元/吨，位于2017年以来的3.7%分位数。2）金属板块：上周铜、铝、镍（国内-海外）价差大致持稳。上周铜、铝、镍（国内-海外）价差分别处于2017年以来的96.2%、93.8%、72.8%分位数。3）农产品板块：上周农产品（国内-海外）价差大多上行。上周棉花、玉米、小麦、豆油（国内-海外）价差分别处于2017年以来的59.2%、88.8%、85.1%、88.8%分位数。

风险提示：稳增长政策落地不及预期；海外输入性通胀超预期；数据基于公开数据整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险。

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