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恺英网络：2023年三季报点评：储备产品稳步推进，股东增持彰显信心（2023-10-31）

admin2023-10-31 16:30 71人已围观下载完整内容

简介恺英网络(002517)【投资要点】公司发布2023年三季报。2023Q1-3公司实现营业收入30.29亿元，同比增长7.23%；实现归母净利润10.82亿元，

恺英网络(002517)

【投资要点】

公司发布2023年三季报。2023Q1-3公司实现营业收入30.29亿元，同比增长7.23%；实现归母净利润10.82亿元，同比增长18.39%；实现扣非归母净利润10.38亿元，同比增长22.88%。其中Q3单季度公司实现营业收入10.53亿元，同比增长29.10%；实现归母净利润3.58亿元，同比增长25.05%；实现扣非归母净利润3.63亿元，同比增长45.82%。

产品表现出色，储备新游可期。2023Q3公司业绩表现出色主系存量产品《原始传奇》《王者传奇》《天使之战》《永恒联盟》等产维持稳健表现，同时新产品《新倚天屠龙记》《全民江湖》《仙剑奇侠传：新的开始》表现出色。10月26日公司与腾讯联合开发的《石器时代：觉醒》正式上线，首日榜单表现靓丽（免费榜#1，畅销榜#14）。展望未来，公司尚有《纳萨力克之王》《归隐山居图》《龙腾传奇》等多款产品待上线，有望在未来为公司贡献业绩增量。

前瞻性布局小程序游戏。据QuestMobile数据显示，2023年8月全网用户月人均使用小程序个数已达到15.9个，较去年同期提升0.9个。成为流量洼地的小程序为小游戏提供了优质土壤。公司新产品《仙剑奇侠传：新的开始》前瞻布局小游戏赛道，表现出色，在微信小程序畅销榜排名#10上下。游戏预计于2023Q4推出APP版本。

董事长增持彰显信心。2020年3月起，公司董事长金峰先后通过集中竞价、大宗交易等方式累计增持公司股份2.97亿股，累计增持金额达12.57亿元，持股比例达13.78%。10月26日，公司收到金峰通知，基于对公司未来发展信心，金峰拟在6个月内增持公司股份，总金额规模不低于1亿元。

【投资建议】

公司存量游戏表现稳定，储备游戏多款获得版号，随新游陆续上线，业绩有望逐步释放。我们维持此前对公司的盈利预测，预计2023-25年公司实现营业收入48.15/57.06/67.08亿元，实现归母净利润15.10/18.30/22.12亿元，EPS为0.70/0.85/1.03元/每股，对应PE15/13/10倍，维持“增持”评级。

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