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华西证券：美国经济分析与资产展望：周期力量驱动超预期增长

admin2023-10-29 18:31 56人已围观 下载完整内容

简介2023年Q3美国经济增长超预期，在周期因素带动下，预计本轮扩张可能延续至2024年中。驱动增长的三大周期力量：1）从“去库存”迈向“主动补库存”；2）房价收入

2023年Q3美国经济增长超预期，在周期因素带动下，预计本轮扩张可能延续至2024年中。

驱动增长的三大周期力量：

1）从“去库存”迈向“主动补库存”；

2）房价收入比处于历史合理水平，房地产短周期上行有望持续至2024年中；

3）全球产业竞争和大选因素下，财政仍处于扩张期。

工资持续上涨，美国通胀回落节奏将比较缓慢。

美联储政策：加息可能接近尾声，终点目标大概为：5.5%-5.75%；降息可能在2025年以后。

大类资产展望：

美债：利率将在高位维持一段时间美元：保持相对强势

金属商品：延续弱势原油：窄区间震荡（80美元/桶附近）

风险提示：地缘冲突等影响，宏观经济出现超预期波动。

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