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迪普科技：国联证券-公司季报点评-运营商市场表现亮眼，积极布局数据安全

admin2023-10-26 23:30 33人已围观下载完整内容

简介迪普科技(300768)事件：公司公布2023年三季报，前三季度公司实现营业收入7.20亿元，同比+18.75%；归母净利润0.67亿元，同比-1.60%，扣非

迪普科技(300768)

事件：

公司公布2023年三季报，前三季度公司实现营业收入7.20亿元，同比+18.75%；归母净利润0.67亿元，同比-1.60%，扣非归母净利润0.61亿元，同比+7.87%。从Q3单季度来看，公司实现营业收入2.78亿元，同比16.58%；归母净利润0.28亿元，同比+2.01%；扣非归母净利润0.26亿元，同比+0.28%。

运营商市场表现亮眼

公司持续深耕包括运营商、政府、电力能源、金融、教育、医疗、交通等在内的众多价值行业，其中在运营商行业市场份额保持稳定。2023年9月，中国电信云网信息安全产品(2023年)集中采购项目结果公布，公司凭借技术领先性、产品可靠性、强大的产品研发能力以及多年的运营商行业积累，5个标包全系采用国产化CPU+自主可控操作系统的设备，在标包1、标包2、标包4均第一份额中标，标包3、标包5第二份额中标，以总份额第一全系中标。

积极布局数据安全业务

随着数据成为生产要素，数据安全治理成为热点建设领域，围绕数据要素在数据处理中的安全需求，公司推出了数据安全运营解决方案，以数据保护为核心，实现数据安全管理合规，提升数据安全保护能力，规避数据安全风险，从而做到“数据安全可视、可管、可控”。在首届数据安全大赛上，公司分别获得数据安全识别金奖、敏感数据API监测银奖，与电信合作伙伴获得数据安全治理实践铜奖的荣誉。

盈利预测、估值与评级

考虑到网络安全行业整体支出放缓，我们调整公司2023-25年营收分别为10.41/12.86/15.51亿元（原值为10.94/13.52/16.31亿元），对应增速分别为16.50%/23.60%/20.60%，归母净利润分别为1.62/2.97/3.77亿元（原值为2.28/3.08/3.93亿元），对应增速分别为8.02%/83.39%/26.98%，EPS分别为0.25/0.46/0.59元/股，3年CAGR约为36.00%。鉴于公司产品和营销能力出众，参照可比公司估值，我们给予公司24年40倍PE，目标价18.40元，维持“买入”评级。

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