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洁美科技：Q3业绩同比高增长，薄型载带需求持续复苏

admin2023-10-24 21:30 88人已围观下载完整内容

简介洁美科技(002859)事件公司发布2023年三季报。前三季度公司实现营收11.27亿元，同比增长13.51%；归母净利润1.72亿元，同比增长15.14%；扣

洁美科技(002859)

事件公司发布2023年三季报。前三季度公司实现营收11.27亿元，同比增长13.51%；归母净利润1.72亿元，同比增长15.14%；扣非后归母净利润1.71亿元，同比增长19.84%。

Q3营收、归母净利润均实现较快增长。Q3公司实现营收4.14亿元，同比增长47.62%；归母净利润0.72亿元，同比增长79.38%，营收和归母净利润较2022Q3实现较快增长。环比来看，Q3公司营收和归母净利润环比分别增长2.22%和4.35%；毛利率为40.20%，同比提升14.95pct，环比提升6.4pct。年初至今，公司产品下游需求持续修复；开工率逐渐提升，主要产品纸质载带稼动率在7成以上，助力公司毛利率回升。

电子信息行业景气度持续恢复，薄型载带需求复苏。公司产品包括纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜等产品，主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。以片式电子元器件MLCC为例，TrendForce集邦资讯表示，MLCC供应商月均BBRatio（订单出货比）从今年4月的0.84回升至7月初的0.91，总出货量从3月3,450亿颗，逐步攀升至6月3,890亿颗，增长12.75%。展望明年，以智能手机为代表的消费电子行业有望迎来复苏，支撑薄型载带需求增长。

离型膜产品在大客户验证有序推进。离型膜是公司在2018年开始批量化生产的新产品。目前，公司MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破，在韩日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。公司用于偏光片制程的其他用途的进口替代类中高端离型膜产品出货量稳定增加。离型膜产品未来有望成为公司新的业绩增长点。

收购马丁科瑞3.17%股权，优化产业布局。公司拟以自有资金2000万元收购控股股东浙江元龙持有的马丁科瑞3.1746%股权，马丁科瑞主营业务是封测领域设备研发、生产、销售及提供半导体芯片CP/FT测试集成服务，其客户均为半导体封测厂，与公司塑料载带产品客户重叠。本次交易是公司对产业链协同发展的积极探索，培育新的利润增长点；该投资将优化公司产业布局，逐渐形成围绕半导体产业多点支撑、多业并举、多元发展的高质量企业；双方互相协同，提升国产品牌市场占有率，解决封装技术工艺卡脖子问题。

投资建议预计公司2023年至2025年分别实现营收16.30/21.09/26.48亿元，同比增长25.27%/29.39%/25.53%，归母净利润为2.54/3.59/4.32亿元，同比增长53.17%/41.33%/20.35%，每股EPS为0.59/0.83/1.00元，对应当前股价PE为44/31/26倍，维持“推荐”评级。

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