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平安证券：海外宏观周报：美国零售和工业数据走强

admin2023-10-23 17:30 32人已围观下载完整内容

简介平安观点：海外经济政策：1）缄默期前多位美联储官员发声，美联储主席强调保留继续加息的选项。2）美国9月零售销售额超预期环比上涨0.7%，杂货店、线上购物和汽车零

平安观点：

海外经济政策：1）缄默期前多位美联储官员发声，美联储主席强调保留继续加息的选项。2）美国9月零售销售额超预期环比上涨0.7%，杂货店、线上购物和汽车零售表现强劲。3）美国9月制造业生产指数超预期环比上涨0.4%，原油、汽车生产指数环比上升。4）美国9月成屋价格中值连续回落至39万美元，30年期固定抵押贷款平均利率升穿7.6%大关。5）美国2023财年预算赤字升至历史上第三大预算缺口，利息、社会保障和医疗保险支出增加。6）美国最新初请失业金人数回落至19.8万人。7）截至10月21日，亚特兰大联储GDPNow模型最新预测，美国三季度GDP环比折年率上修至5.4%，前值为5.1%（10月14日的预测）。8）欧元区9月HICP同比增速终值为4.3%，持平于前值。9）英国9月CPI同比增速为6.7%，回落幅度逊于预期。10）日本9月核心CPI同比增速为2.8%，去年8月以来首次跌破3%以下。11）日央行行长表示将“耐心”地维持超宽松货币政策。

全球大类资产：1）股市：全球多数股市下跌，美国三大股指下跌1.6-3.2%，欧日股市跌幅超3%。美股方面，纳斯达克综指、标普500指数和道琼斯工业指数整周分别下跌3.2%、2.4%和1.6%，其中纳指结束连续三连涨。宏观层面，本周美国经济数据继续好于预期，体现美国经济仍保持韧性，令市场担忧美联储将继续坚持紧缩政策。同时，美债利率飙升，拖累美股表现。微观层面，科技股大跌，其中受累于美国商务部扩大对华AI领域芯片出口禁令，英伟达整周下跌超8.5%；三季度财报显示毛利率大幅下降，特斯拉股价整周暴跌超15%。2）债市：中长期美债收益率上涨，10年期美债收益率曾升破5%。10年期美债收益率整周飙涨30BP至4.93%，并在10月19日盘中曾升破5%，创2007以来新高。

其中10年TIPS利率（实际利率）整周上涨17BP至2.46%，隐含通胀预期上升13BP至2.47%。3）商品：多数商品价格上涨，油价、金价连涨。原油方面，布伦特油价整周上涨1.4%，至92.2美元/桶；WTI原油价格整周上涨0.4%，至88.1美元/桶。本周影响油价的因素主要有两方面：巴以冲突仍有扩大的风险；10月18日，美国财政部宣布解除对委内瑞拉的部分能源贸易制裁，两国关系出现缓和迹象，向国际原油市场提供积极信号。4）外汇：美元指数整周下跌0.5%，收至106.16；欧洲货币升值，日元贬值。欧元兑美元整周上涨0.82%。时隔十逾年后，标普上调希腊信用评级至投资级，将其从垃圾级之列剔除，触发欧元汇率上涨。

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