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东方财富证券：信息技术行业动态点评：美国升级AI芯片出口禁令，国产AI算力产业链崛起

admin2023-10-19 16:30 71人已围观下载完整内容

简介【事项】美国升级AI芯片出口禁令。根据集微网消息，拜登政府宣布，计划禁止英伟达等设计的先进人工智能（AI）芯片出口到中国，新规定也改变限制出口的芯片范围，会纳入

【事项】

美国升级AI芯片出口禁令。根据集微网消息，拜登政府宣布，计划禁止英伟达等设计的先进人工智能（AI）芯片出口到中国，新规定也改变限制出口的芯片范围，会纳入为数更多的芯片，英伟达的A800和H800芯片将受冲击，同时把中国IC设计商摩尔线程和壁仞科技列入实体清单。另外，英特尔、AMD的芯片销售也可能受限，并可能影响半导体设备厂应用材料、泛林集团、KLA的半导体设备出口到中国。

【评论】

下游旺盛需求不改。根据TrendForce集邦咨询预测，未来几年AI服务器出货量将持续走高，2023-2026年出货量同比增速分别为38%/27%/26%/25%,AI服务器出货量占整体服务器出货量比重将于2026年达到15%，下游的大模型及应用开发商对算力的需求持续处于高位，寻找安全可靠的算力供给成为必然。

国产AI算力产业链崛起。IDC统计，中国AI服务器的前3名供应商分别为浪潮（Inspur）、新华三（H3C）、宁畅，三者合计市占率70%以上。华为的昇腾系列（华为除了自己出货外，在昇腾计算整机硬件的产品方面，还通过包括宝德、华鲲振宇、神州数码等合作伙伴出货）、百度昆仑芯（已经独立，可向第三方供应）是目前国产AI服务器芯片的出货主力。2023H1中国加速芯片市场规模超过50万张，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额，国产AI芯片具备相应的技术实力和开发生态，严峻的外部环境将激励国产AI算力品牌快速崛起，稳定供应链、有序价格体系以及售后响应速度都有助于提升下游的接受度。2023年9月，华为发布全新架构的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster，并基于最新推出的行业智能化参考架构，发布了九大行业智能化解决方案。8月，科大讯飞与华为共同发布用于构建专属大模型的软硬件一体化设备“星火一体机”，星火一体机基于华为鲲鹏CPU（中央处理器）+昇腾GPU（图形处理器），联合华为存储和网络提供整机柜方案。

投资建议：1）华为产业链的核心合作伙伴，建议关注高新发展、四川长虹、拓维信息、润和软件、恒为科技；2）国产AI算力，建议关注海光信息、景嘉微。

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