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首创证券：计算机行业简评报告：电信AI服务器集采公示，重视国产智算

admin2023-10-18 09:32 18人已围观下载完整内容

简介核心观点事件：近日，中国电信AI服务器招标结果公示，超聚变、浪潮信息、烽火通信、新华三等厂商中标。采购规模4175台，采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分

核心观点

事件：近日，中国电信AI服务器招标结果公示，超聚变、浪潮信息、烽火通信、新华三等厂商中标。

采购规模4175台，采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器（I系列）、训练型液冷服务器（I系列）、训练型风冷服务器（G系列）、训练型液冷服务器（G系列）。预估采购规模为4175台，I系列配套InfiniBand交换机1182台，预计采购总额超80亿元。其中，G系列预估采购规模为1977台，占比47.35%。

中标厂商对应中标金额及份额：

标包1——训练型风冷服务器（I系列）：超聚变16.56亿元（31%）、浪潮信息11.75亿元（22%）、紫光华山8.6亿元（16%）、宁畅信息6.44亿元（12%）、中兴通讯5.38亿元（10%）、烽火通信2.64亿元（5%）、联想2.02亿元（4%）。

标包2——训练型液冷服务器（I系列）：超聚变1.37亿元（40%）、浪潮信息1.03亿元（30%）、紫光华山6844万元（20%）、宁畅信息3427万元（10%）。

标包3——训练型风冷服务器（G系列）：华鲲振宇4.05亿元（31%）、河南昆仑2.86亿元（22%）、烽火通信2.08亿元（16%）、宝德计算机1.57亿元（12%）、新华三1.3亿元（10%）、湘江鲲鹏6501万元（5%）、数码云科5207万元（4%）。

标包4——训练型液冷服务器（G系列）：华鲲振宇4.58亿元（31%）、河南昆仑3.25亿元（22%）、烽火通信2.36亿元（16%）、新华三1.77亿元（12%）、宝德计算机1.48亿元（10%）、湘江鲲鹏7372万元（5%）、数码云科5905万元（4%）。

算力作为新型信息基础设施，需求强劲，国产算力加速发展。《算力基设施高质量发展行动计划》提出，到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。中国电信副总经理栾晓维明确提出，中国电信将适度超前布局建设算力基础设施，加快开展智算中心集群建设，本次中国电信AI服务器招标充分表明行业对智能算力的需求。国产算力中，华为、海光处于领先地位，预计将迎来加速发展。

投资建议：推荐重视国产算力华为系及海光系，相关标的：华为系神州数码、拓维信息、烽火通信、高新发展；海光系中科曙光。其他服务器厂商浪潮信息、紫光股份等。

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